La compañía brasileña de servicios de salud Notre Dame Intermédica Participações (DNDI) ofertó dentro y fuera de Brasil 67,5 millones de acciones ordinarias que estaban en poder de Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Bain Capital), su accionista controlador. El monto incluyó la opción de green shoe, a través de ella fueron colocadas 7,5 millones de acciones adicionales a las 60 millones originalmente establecidas.
En la oferta secundaria realizada en el mercado brasileño con esfuerzos de colocación restringida, de acuerdo con la Norma No. 476, la empresa obtuvo 709,3 millones de dólares (2.666,2 millones de reales al 12 de julio), tomando en cuenta que el precio por acción quedó fijado en 10,5 dólares (39,50 reales brasileños al 12 de julio).
Los títulos también fueron colocados en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos.
En esta operación, que fue liquidada el 24 de junio, Lefosse Advogados (São Paulo) y Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Londres y Nueva York) asistieron al accionista vendedor y a la emisora, que también contó con el apoyo de su equipo legal interno. Específicamente, Davis Polk asesoró en asuntos fiscales e Investment Company Act.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y White & Case LLP (Nueva York, São Paulo y Miami), este con un equipo de mercados de capitales y tributos, aconsejaron a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, Banco J.P. Morgan, Banco Morgan Stanley, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bradesco BBI, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores.
Abogados internos también respaldaron a los suscriptores de la emisión.
Itau BBA USA Securities Inc., JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA), Bradesco Securities Inc. y UBS Securities LLC fungieron de agentes de colocación internacional.
Los ingresos netos provenientes de la venta de las acciones se revertirán completamente al accionista vendedor, señaló el grupo médico en un hecho relevante.
“Esta oferta muestra cómo la compañía ha mantenido una buena relación con los mercados de capital, considerando que su debut en los mercados de capital de acciones se produjo a principios de 2018”, comentó Pinheiro Neto.
Resaltó que en un período corto la compañía ha duplicado su capitalización de mercado. En noviembre pasado, GNDI lanzó sendas ofertas públicas primaria y secundaria en Brasil y Estados Unidos.
Fundada en 1968, GNDI es pionera en medicina preventiva. La empresa ofrece planes de salud y odontología. Su cartera asciende a 4,6 millones de beneficiarios. En octubre pasado la empresa vendió su negocio de salud ocupacional a RHMED.
Asesores legales
Asesores de Notre Dame Intermédica Participações S.A. y Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Abogados in-house de Notre Dame Intermédica Participações S.A.: Lino José Rodrigues Alves y Luciana Marques Caropreso.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociados Jana Araújo, Douglas Ogata y Sylvie Heck Cadier. Asistente legal João Pizarro.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Londres y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Alon Gurfinkel. Asociados Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Omer Harel y Sijia Cai.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Barbara Marti y Pedro Longhi.
- Abogada in-house de Banco J.P. Morgan S.A.: Mariana Rizzo.
- Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano y Laura Prata.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho e Iza Noronha.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Renata Machida, Débora Magalhães y Rodrigo Zanini.
- Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima, Gabriela Rubio y Beatriz Capani.
- Abogados in-house de UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Aline Menezes y Ricardo Siciliano.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille y Taisa Sani. Asistentes legales Ana Clara Mattiello Sverzut, Letícia Fonseca Marcondes Venancio y Giovanna Espir.
- White & Case LLP (Nueva York, São Paulo y Miami): Socios John Guzman y John Vetterli. Consejero Abraham Paul. Asociados Mariana Seixas, Marcelo Tourinho y Raphael Saraiva.
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