Con el fin de ampliar su oferta de servicios para grandes inversores de capital que no residen en Estados Unidos, Banco Bradesco S.A. acordó, el 8 de mayo, la adquisición de BAC Florida Bank (BAC Florida) por USD 500 millones, en una operación sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio de EE.UU. y Brasil.
En la operación, Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo) fue el asesor legal de Bradesco.
Por su parte, BAC Florida contrató a Avila Rodríguez Hernández Mena & Ferri LLP (Miami), que actuó como representante legal de la institución, mientras Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami y Nueva York) trabajó como representante de los accionistas de BAC (Grupo Pellas).
Hughes Hubbard comentó a LexLatin que el banco adquiriente planea diversificar su oferta de servicios bancarios (cuentas corrientes, tarjetas de crédito, banca digital y financiamiento de bienes raíces en la nación estadounidense) para ofrecerle dichos instrumentos a clientes corporativos e institucionales en EE.UU. y otros países de América Latina, ya que la cartera de clientes de BAC Florida procede de todo el continente. Este banco también opera como agente e intermediario.
Al momento, Bradesco maneja cerca de USD 50 mil millones en activos, tan solo en su negocio de banca privada. En total, los 13 mil nombres de la lista de los clientes de banca privada de Bradesco en Brasil se sumarán, al concluir la operación, a los 10 mil clientes de BAC Florida, según información de Reuters.
Bradesco, de origen brasileño y uno de los bancos de inversión más grandes de América, posee activos por USD 358 mil millones, en contraste, BAC Florida maneja USD 2,2 mil millones en activos.
Asesores legales
Asesores de Banco Bradesco S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Richard Fischetti, Scott Petepiece, Reena Sahni, Russell Sacks, Laurence Crouch, Doreen Lilienfeld, Jordan Altman y Jonathan Kellner. Consejeros Jennifer D. Morton, Timothy Byrne y Thomas Majewski. Of Counsel Andrea Campos. Asociados Enrique Dancausa, Grace Song, Eli Kozminsky, Taylor Pugliese, Matthew Behrens, Jingjing Liang, Marie-Alexis Valente Justin Reda, Diana Balassiano y Ryan Bray.
Asesores de BAC Florida Bank:
- Avila Rodríguez Hernández Mena & Ferri LLP (Miami): Socios Alcides Avila y Javier Alvarez.
Asesores de Grupo Pellas:
- Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami y Nueva York): Socios Ruben Diaz y Federico Goudie. Asociado Federico Cuadra Del Carmen.
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