Xignux, conglomerado mexicano de energía, alimentos y químicos, realizó una colocación de notas sénior a 15 años, con una tasa del 5,418 %, para inversionistas institucionales, por un monto total de 100 millones de dólares.
Los valores fueron garantizados por diversas subsidiarias. La transacción cerró el 6 de junio y todas las notas fueron compradas por inversores internacionales, entre ellos una multinacional de seguros cuyo nombre se desconoce.
En la operación participó Greenberg Traurig - Estados Unidos como asesor de Xignux, que además recibió apoyo de sus abogados internos. La multinacional de seguros confió en Nader, Hayaux & Goebel y Akin Gump Strauss Haur & Feld, en su sede de Washington, este último bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
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La colocadora es una sociedad de cartera que tiene sede en México. Sus filiales producen componentes eléctricos y distribuyen alimentos envasados, además de productos cárnicos en más de 40 países. Actualmente, tiene presencia en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Brasil.
La marca Xignux es actualmente la propietaria de Qualtia, compañía que distribuye carnes frías, proteínas, quesos, snacks y alimentos listos para el consumo, además de distribuir insumos a restaurantes, comedores industriales, hoteles, entre otros. También es dueña de BYDSA, fabricante y distribuidora de los snacks Leo, Snaky y Encanto.
Entre sus marcas gourmet se cuentan Mishima Reserve, Carnes Premium XO y Angus Premium Beef. Por otro lado, la empresa es dueña de Viakable, productora de conductores eléctricos; Prolec, especialista en soluciones innovadoras y sustentables, y Voltrak, creadores de infraestructura eléctrica.
Ágora registra que a principios de año Xignux vendió 225 millones de dólares en activos de telecomunicaciones a la empresa francesa de cable y fibra óptica Nexans.
Otras operaciones de Greenberg Traurig:
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Asesores legales
Asesores de Xignux Corporativo S.A. de C.V.:
- Abogadas in-house: Teresa Villarreal y Lorena Farías.
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marc M. Rossell, Oscar Stephens y Erez I. Tucner. Asociados Mirae Park y Sean O'Bryan. Secretaria de derecho extranjero Catalina Rodríguez Trout.
Asesores de la multinacional de seguros
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C (Ciudad de México): Socios Hans Goebel y Julián Garza. Asociado Oscar Vázquez. Pasantes Jesús Pineda y Paula Limón.
- * Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Washington).
* No respondió a las solicitudes de información de nuestro equipo.
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