Nader Hayaux & Goebel y abogados internos asistieron a Total Play, compañía mexicana de servicios de telecomunicaciones, en una colocación de certificados bursátiles fiduciarios de corto plazo por 48,8 millones de dólares (1.000 millones de pesos al 21 de enero).
La operación, que cerró el 22 de diciembre, es parte de un programa de emisión de certificados bursátiles fiduciarios con carácter revolvente o su equivalente en dólares o unidades de inversión (UDIs), por 244 millones de dólares (5.000 millones de pesos).
CI Banco actuó como fiduciario emisor y Banco Azteca como fideicomitente. Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa intervinieron como intermediarios colocadores. Total Play se desempeñó como administrador.
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NHG, que asesoró a la empresa con abogados de las áreas de mercado de capitales, financiero y bancario, fusiones y adquisiciones y ASG, comunicó que esta es la primera emisión directa de Total Play en el mercado local y una muestra de su “crecimiento continuo y estable”, así como de “la confianza en sus perspectivas por parte de los inversionistas institucionales mexicanos a pesar de la pandemia ocasionada por el COVID-19”.
La oferta recibió calificación “A/M”, con perspectiva estable” de PCR Verum, con fundamento en la ventaja competitiva que le brinda su infraestructura, siendo la única compañía que ofrece 100 % fibra óptica directa al hogar (FTTH, por sus siglas en inglés) en el país.
Esta emisión se suma a la realizada por la compañía en septiembre de 2021 en el mercado internacional por 600 millones de dólares y en la que también la apoyó el bufete, de acuerdo con información de Ágora.
Fundada en 2011, Total Play lleva servicios de TV paga, Internet de banda ancha y telefonía a clientes residenciales y empresariales a través de una red de fibra óptica FTTH (fibra óptica directa al hogar, por sus siglas en inglés), con una extensión de 95.000 kilómetros y cobertura en 120 ciudades de México.
Asesores legales
Asesores de Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.:
- Abogados in-house: Norma Urzúa, Eduardo Ruiz Vega y Valentina Mon
- Nader Hayaux & Goebel: Socios Michell Nader Schekaiban y Ana Paula Tellería Asociados Fernando Quezada y Nicolás Pacheco L. Pasante Ana Sofía Montemayor.
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