Becle, productor mexicano de tequila y otros licores, realizó una colocación internacional de bonos por 800 millones de dólares con apoyo de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Bufete Robles Miaja (Ciudad de México).
Con los fondos obtenidos la empresa financió la oferta de adquisición de notas sénior con cupón 3,750 % y vencimiento en 2025, cuyos resultados finales dio a conocer la empresa el 26 de octubre. Además, refinanció un préstamo bancario de corto plazo y financió propósitos corporativos.
Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) representó a Morgan Stanley, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs como intermediarios colocadores en la operación que concluyó el 14 de octubre.
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LexLatin recibió información sobre la participación de Cravath, Swaine & Moore como asesor, pero al momento de publicar esta nota no se obtuvo confirmación.
Los bonos recién emitidos tienen una tasa de cupón de 2,5 % y vencen en 2031. Standard & Poor's les otorgó calificación "BBB" y Fitch Ratings "BBB-".
Becle debutó en el mercado bursátil en febrero de 2017 con una Oferta Pública Inicial (OPI) en la que recaudó 790 millones de dólares. Entonces, Ritch, Mueller y Cravath, Swaine intervinieron en esa transacción.
La compañía es considerada el mayor productor de tequila del mundo y en su portafolio destaca la icónica marca José Cuervo junto a otras 29 desarrolladas internamente o adquiridas. Sus productos, que incluyen también mezcal, vodka, whisky, ron, bebidas listas para tomar y bebidas sin alcohol, entre otras, se comercializan en 85 mercados.
Asesores legales
Asesores de Becle, S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Alec Jarvis. Consejera Nazmiye Gokcebay. Asociados Alejandro Ascencio y Eric Giray. Abogada visitante internacional Elvira María Pérez Sepúlveda.
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Emilio Miñon.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Ashley Giselle Manchame Cabrera, Juan Carlos Rodríguez Hernández y Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
- Cravath, Swaine & Moore*
*Al publicar esta nota no pudimos confirmar la participación de la firma
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