BBB Foods, conocida como Tiendas 3B, protagonizó la primera Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de una empresa mexicana desde 2017.
La compañía de retail ofreció al público un total de 38.709.677 acciones ordinarias Clase A a un precio de 17,50 dólares cada una. Del lote, 28.050.491 acciones fueron emitidas y vendidas por Tiendas 3B y 10.659.186 por sus accionistas. La operación les permitió recaudar 589 millones de dólares en ingresos brutos, sin incluir la opción de sobreasignación de 5.049.088 acciones comunes Clase A adicionales de los accionistas vendedores, que elevaría la recaudación a USD 633 millones. Los recursos los destinará a pagar deuda entre otros conceptos.
En esta transacción, asistieron a la emisora Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Greenberg Traurig - México (Ciudad de México). El 9 de febrero Tres B comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Tal vez te interese: México emite bonos por 7.500 millones de dólares en el mercado internacional
J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Scotiabank y UBS, como suscriptores, acudieron a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México).
Desde 2013 una empresa con sede en México no registraba una IPO en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), por lo que esta operación representa un hito en el mercado de valores.
Desde hace casi 19 años, Tiendas 3B comercializa comestibles, productos para el hogar, de aseo, cuidado personal y de vestir, entre otros, a precios bajos, incluyendo marcas propias, a través de una red de 2.200 tiendas y centros de distribución en 15 estados de México.
Otras transacciones de Greenberg Traurig en el mercado de capitales:
-Mexico Infrastructure Partners coloca segunda Fibra-E en dos años
SOMA se convierte en la primera Fibra en cotizar en BIVA de México
-América Móvil emite 1.000 millones de dólares en bonos a 10 años
Asesores legales
Asesores de BBB Foods Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Todd Crider, Jonathan E. Cantor y Jennifer Nadborny. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Steven DeLott. Consejera Bettina Elstroth. Asociados Marcelo B. Lorenzen, Enrique Güijosa e Isaac Cattan, Lina Pan, Jamin R. Koslowe y Laura R. Gallo.
- Greenberg Traurig - México (Ciudad de México): Socios José Raz Guzmán, David Argueta y Erika Báez. Asociado Humberto Molina.
Asesores de J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Scotiabank y UBS:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Manuel Silva y Matthew Brigham. Asociado Samuel Kramer. Abogada sénior Elizabeth Chang. Asistentes legales Jack Samuel y Juan Vázquez Orendain.
- Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México): Socio Gabriel del Valle Mendiola. Asociados Alonso Montes de Oca Márquez y Ernesto Talamás Velázquez. Pasante Federico Peñalosa.
}
Add new comment