Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados apoyó a Molinos Agro en la colocación de obligaciones clases III y IV denominadas en dólares, en el mercado argentino, por un monto total de 70 millones de dólares. La empresa también contó con asesoría jurídica interna.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen aconsejó a Banco Santander Río, Banco de Galicia y Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) como organizadores y agentes colocadores en la transacción realizada el 3 de septiembre.
Las obligaciones negociables Clase III fueron emitidas por 33,5 millones de dólares, a tasa fija de 1,00 % nominal anual y plazo de 24 meses (con vencimiento el 3 de septiembre de 2023), mientras que las Clase IV, por un monto de 36,5 millones de dólares, a tasa fija de 2,49 % nominal anual y plazo de 36 meses (con vencimiento el 3 de septiembre de 2024).
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Fix SCR asignó calificación “AA (arg)”, con perspectiva estable a los valores, según informe del 27 de agosto.
La colocación es parte del Programa global para la emisión de obligaciones negociables de la compañía por un monto nominal máximo de hasta 150 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento.
Molinos Agro es parte del grupo empresarial argentino Perez Companc, con negocios en las áreas de alimentos y bebidas, agrícola y energética. La compañía, con 119 años de trayectoria, es resultado de la escisión de Molinos Río de la Plata, en 2016 y se especializa en el procesamiento de poroto de soja, comercializa cereales, además de exportar productos derivados de la soja, biodiésel, glicerina refinada, maíz y trigo.
La compañía ofreció al mercado obligaciones negociables clases I y II por 53,9 millones de dólares en mayo pasado.
Asesores legales
Asesores de Molinos Agro S.A.:
- Abogadas internas: Verónica Curci y María Jenkins.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.
Asesores de Banco Santander Río S.A.; Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Juan Francisco Vignati Otamendi, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Pérez de Villarreal.
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