La sociedad argentina Molinos Agro emitió obligaciones negociables clases I y II, denominadas en dólares y pagaderas en pesos por un monto total de 53,9 millones de dólares en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
- Obligaciones negociables Clase I por 28,5 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 1,50 % y plazo de 24 meses (con vencimiento el 18 de mayo de 2023)
- Obligaciones negociables Clase II por 25,4 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 2,50 % y plazo de 36 meses (con vencimiento el 18 de mayo de 2024).
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La colocación forma parte del Programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto nominal máximo de hasta 150 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados representó a la emisora, que también recibió asesoría jurídica interna en la colocación realizada el 18 de mayo.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen aconsejó a Banco Santander Río, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco BBVA Argentina como organizadores y agentes colocadores.
Ambas clases de obligaciones recibieron calificación "AA-(Arg) de Fitch Ratings y listan y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En el suplemento de precio, la empresa informó que utilizará la totalidad de los ingresos obtenidos a través de esta operación para integración de capital de trabajo en Argentina, lo que incluye inventarios de alta rotación (commodities) y créditos a cobrar con vencimiento inferior a 30 días.
Fundada en 2016 tras la escisión de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro provee productos de la molienda de oleaginosas y exporta harina de soja hipro, pellet de cáscara de soja, aceite y lecitina de soja, biodiésel, glicerina refinada, maíz y trigo a más de 50 destinos en el mundo.
Asesores legales
Asesores de Molinos Agro S.A.:
- Abogados in-house: Verónica Curci y María Jenkins.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.
Asesores de Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco BBVA Argentina S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Pablo Vidal Raffo, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Pérez de Villarreal.
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