Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda. La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.
La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.
Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.
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La empresa usó los fondos de la oferta para canjear las notas sénior garantizadas al 4,750 % de Cirsa con vencimiento en 2025 por USD 424,6 millones (390 millones de euros), para reembolsar 10 % de importe pendiente de pago de sus notas sénior garantizadas con cupón de 10,375 % con vencimiento en 2027 y para su distribución a LHMC Finco reembolsar USD 217,7 millones (200 millones de euros) con respecto al importe pendiente de sus notas sénior garantizadas PIK o en especie al 7,25%/8,00% con vencimiento en 2025. También canceló los intereses acumulados y no pagados sobre los bonos 2025 y PIK que se canjean y la prima de canje aplicable e intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2027 que se canjean, así como gastos y comisiones asociados con la oferta y para fines corporativos generales.
Propiedad de Blackstone desde 2019, Cirsa opera máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo y apuestas online, además de fabricar máquinas tragamonedas. Está presente en España, Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Perú.
Asesores legales
Asesores de Cirsa Finance International S.à.r.l.:
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Roberto Vidal. Asociada Katia Pallares.
- Garrigues - España (Barcelona y Madrid): Socios Daniel González Pila y Gonzalo García-Fuertes. Asociada sénior Aurora Sánchez. Asociados Henar Rodríguez y Sergio Vidal.
- Garrigues - México (Ciudad de México): Socio Gerardo Lemus. Consejero Miguel Ángel Rocha.
- Garrigues - Colombia (Bogotá): Socio Roberto Borras. Asociada principal Lissa Parra.
- Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socios Gil J. Strauss y Antti I. Pesonen. Consejera Srishti Gupta. Asociados Charles English, Julie De Keukeleire y Tom Lort.
- Simpson Thatcher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Michael Mann. Asociado Eli Shalam.
Asesores de Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH y UBS AG London Branch:
- Linklaters - Reino Unidos (Londres): Socios Alek Naidenov y Chris Medley. Asociada sénior Adriana Pérez Cavazos. Asociado Dami Banire.
- Linklaters - España (Madrid): Socio director Álvaro Albors. Socio Jorge Alegre.
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Gabriel Grossman. Asociado sénior Matthew Russo.
- Linklaters - Italia (Milán): Socio director Andrea Arosio.
- Linklaters - Luxemburgo (Luxemburgo): Socia Melinda Perera.
- Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socio Fernando A. Linares F.
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