Bomchil representó a la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) en una oferta pública de obligaciones negociables Clase 3, por 30,5 millones de dólares. Los bonos están denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial (dollar-linked). Además, son remunerados a una tasa de interés fija de 4 % nominal anual y vencen el 8 de septiembre de 2023.
Los colocadores —Industrial and Commercial Bank of China (Argentina); Macro Securities; Banco Santander Río; Banco de Galicia y Buenos Aires; BACS Banco de Crédito y Securitización; Banco Hipotecario; Allaria Ledesma; Puente Hnos.; TPCG Valores; Facimex Valores; Banco Mariva; AR Partners, y Balanz Capital Valores— recibieron asistencia de EGFA Abogados.
Te puede interesar: Aeropuerto Internacional de Tocumen realiza cuarta oferta internacional de bonos
En el Suplemento de precio la compañía notificó que los fondos provenientes de la oferta pública serán destinados a inversiones en activos físicos y bienes de capital, situados en Argentina, para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
La colocación se realizó el 8 de septiembre bajo el Programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), por 1.500 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias ajustables por índices y/o fórmulas). Los valores serán listados y negociados en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El 30 de agosto, Fix SCR les otorgó calificación "A(arg)", con perspectiva negativa, ante la expectativa de una caída del tráfico entre 2020-2021 producto de la pandemia y en relación con su duración y efectos en el volumen de pasajeros en los próximos años.
Fundado en 1998 y a cargo de 35 terminales aéreos (de 54 que conforman el sistema nacional de aeropuertos), AA2000 es considerado el mayor operador de aeropuertos de Argentina. La compañía, que es parte de Corporación América Airports, cuenta con una fuerza laboral de 2.530 personas.
En abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, la empresa canjeó obligaciones que vencían en 2027 por 400 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000):
- Bomchil: Socia María Victoria Funes. Asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Macro Securities S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Puente Hnos. S.A., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U.:
- EGFA Abogados: Socios Carolina Curzi y Baruki González. Asociadas María Constanza Martella y Ona Dimnik.
}
Add new comment