Eco-Stim Energy Solutions, Inc. anunció que una filial de Fir Tree Partners (FTP) acordó con Albright Capital Management LLC (ACM) un proceso de recapitalización, que consistió en la adquisición por parte de FTP de USD 22 millones de dólares de monto principal agregado de obligaciones convertibles pendientes a 14 % y vencimiento en 2018 de ACM, así como dos millones de sus acciones ordinarias en circulación. La transacción se realizó el 6 de marzo e involucró las jurisdicciones de Argentina y Estados Unidos.
Eco-Stim fue asistida por Vinson & Elkins LLP (Houston) y Baker McKenzie (Buenos Aires), Fir Tree Partners fue asesorada por Stroock & Stroock & Lavan LLP (Nueva York) y Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires) y Albright Capital Management LLC estuvo representada por Norton Rose Fulbright (Nueva York) y Alliani & Bruzzon (Buenos Aires).
En nota de prensa, Eco-Stim explicó que, como parte de una recapitalización integral, emitió a FTP un monto adicional adicional de USD 17 millones de capital convertible, además de emitir aproximadamente UDS 2,4 millones de capital de notas convertibles adicionales en pago de intereses sobre las existentes. Resaltó que con este proceso busca tener capital de crecimiento, así como un balance libre de deuda.
Con presencia en Argentina, Eco-Stim provee tecnología y servicio para campos petroleros acordes con la protección del medio ambiente, así como estimulación y terminación de pozos y tecnologías de gestión de campo patentadas dirigidas a productores de petróleo y gas.
Asesores de Eco-Stim Energy Solutions, Inc.:
- Vinson & Elkins LLP (Houston): Socios W. Matt Strock y Brian Moss. Asociados sénior Brett Riesenfeld y James Longhofer. Asociada Caitlin Lawrence.
- Baker McKenzie: Socio Roberto Grané. Asociados Ezequiel Artola y Salvador Paz Menéndez.
Asesores de Fir Tree Partners:
- Stroock & Stroock & Lavan LLP (Nueva York): Socio Luke Charleston. Asociados Brian Rogers y Scott Handwerker.
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socios Juan M. Diehl Moreno y Diego A. Chighizola. Asociados Francisco Abeal y Pamela Tischelman.
Asesores de Albright Capital Management LLC:
- Norton Rose Fulbright (Nueva York): Consejero sénior William Stelwagon.
- Alliani & Bruzzon: Socio Alejandro D’Onofrio.
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