Marval asesora en constitución del Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXVII

TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de administrador financiero del Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXVII, emitió valores fiduciarios por 99.822.000 de pesos argentinos (casi USD 7 millones*). La emisión tuvo lugar el pasado 22 de junio e incluyó dos tipos de títulos: Valores Representativos de Deuda Clase “A”, tasa variable y con valor de 67.879.000 pesos y Certificados de Participación por 31.943.000 pesos. Marval, O'Farrell & Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso, que forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos” y fue el deal counsel de la transacción. En ella, PvCred S.A. se desempeñó como fiduciante y agente de cobro, mientras que Banco Comafi S.A. ejerció los roles  de organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal. A su vez, TMF Trust Company S.A. se desempeñó como fiduciario, mientras que Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. asumieron el rol de co-colocadores y el Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el sub-colocador. La oferta pública de estos valores fiduciarios fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. El Grupo TMF proporciona servicios financieros a clientes institucionales en Argentina y el mundo. * Calculado el 04/07/2016. Asesores de la transacción: Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva. Asociado Martín I. Lanús.