Fibra Shop, dedicado a la adquisición, desarrollo y operación de centros comerciales, obtuvo autorización para incrementar el monto máximo de un programa dual establecido en 2015 para emitir valores a corto y largo plazo en el mercado local de MXN 5.000 millones (USD 280.023.000) a MXN 8.000 millones (USD 448.037.000), con asesoría de White & Case SC.
Al mismo tiempo, realizó la segunda y tercera ofertas públicas de bonos en el mercado local de este programa, por MXN 3.000 millones (USD 168.014.000). La segunda por MXN 1.400 millones (USD 78.406.500), a una tasa TIIE + 1,25 % y vencimiento en 2022, con respecto a las notas FSHOP 17. La tercera por MXN 1.6oo millones (USD 89.607.400), con rendimiento de 9,13 % y vencimiento en 2027 con respecto a las notas FSHOP 17-2.
Los recursos recaudados en las emisiones permitirán a Fibra Shop desarrollar nuevos proyectos, según reporte de Imagen Radio.
Por su parte, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México actuaron como suscriptores.
Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, fungió de special advisor y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, representó a los tenedores de bonos.
White & Case resaltó que Fibra Shop también fue autorizado para actuar como emisor recurrente, con lo cual podrá ofrecer títulos adicionales bajo su programa autorizado de forma más rápida y sencilla.
En su portafolio, Fibra Shop cuenta con 18 centros comerciales bajo los formatos de Fashion Mall, Community Center y Power Center, ubicados en 12 estados de México y la capital del país.
Asesores de Fibra Shop y la emisión:
White & Case SC: Socios Vicente Corta Fernández, Álvaro Garza Galván y Carlos Mainero Ruíz. Asociado Sergio Márquez García Moreno. Pasante Regina Esparza.
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