Fecha de publicación: 11/04/2016
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El pasado 24 de marzo, Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A. emitió títulos por BRL 57 millones (aproximadamente USD 16 millones) para completar el financiamiento necesario para la construcción de cuatro parques eólicos, ubicados en el Estado de Rio Grande do Norte, en Brasil. Las granjas, que reciben el nombre de Complexo São Miguel do Gostoso y tienen capacidad de 108MW, son propiedad conjunta de la francesa Voltalia y la brasileña Companhia Paranaense de Energia (Copel).
Los bonos fueron garantizados por los Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco y Banco Bradesco S.A. Entretanto, el Banco Crédit Agricole Brasil S.A. actuó como lead arranger y Pentágono S.A. DTVM fungió como agente fiduciario de las obligaciones.
En esta operación, Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados asesoró a Voltalia Group; mientras que Stocche Forbes Advogados representó a Crédit Agricole y Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados asistió a Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Bradesco S.A.
La colocación corresponde al último tramo de una línea de financiamiento por BRL 343 millones para la construcción del proyecto. De esta cantidad, BRL 250 millones fueron obtenidos a través de un préstamo sindicado otorgado por Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A. a cuatro empresas: Usina de Energia Eólica São João S.A.; Usina de Energia Eólica Santo Cristo S.A.; Usina de Energia Eólica Reduto S.A., y Usina de Energia Eólica Carnaúba S.A.; empresas pertenecientes a Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A.
En 2015, estas cuatro empresas ejecutaron cuatro líneas de financiamiento a largo plazo con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por BRL 286 millones. Los préstamos contemplaban la posibilidad de una emisión para completar el financiamiento del Complexo São Miguel do Gostoso.
Asesores de Voltalia Group:
Abogado interno: Adriana Pontes de Miranda Bretz.
Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados: Socio Thiago Vallandro Flores. Asociados Gustavo Junqueira y Paulo Leme.
Asesores de Banco Crédit Agricole Brasil S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Socios Henrique Filizzola y Rana Moraz. Asociados Ana Flávia Chaves Candido da Silva y Thadeu Buarque Bretas.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Bradesco S.A.:
Abogado interno Banco Santander (Brasil) S.A.: Camila Marzano.
Abogado interno Itaú Unibanco S.A.: Diego Fagundes.
Abogado interno Banco Bradesco S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Patrícia Lacerda Cunha Fiori y Flávia Santana de Almeida Massini.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Fernando Gomes. Asociados Thiago Wscieklica y José Guilherme Malheiro.
Asesores del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):
Abogados internos Cynthia Ruiz y Luciana Najan Silva da Cruz.
Los bonos fueron garantizados por los Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco y Banco Bradesco S.A. Entretanto, el Banco Crédit Agricole Brasil S.A. actuó como lead arranger y Pentágono S.A. DTVM fungió como agente fiduciario de las obligaciones.
En esta operación, Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados asesoró a Voltalia Group; mientras que Stocche Forbes Advogados representó a Crédit Agricole y Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados asistió a Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Bradesco S.A.
La colocación corresponde al último tramo de una línea de financiamiento por BRL 343 millones para la construcción del proyecto. De esta cantidad, BRL 250 millones fueron obtenidos a través de un préstamo sindicado otorgado por Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A. a cuatro empresas: Usina de Energia Eólica São João S.A.; Usina de Energia Eólica Santo Cristo S.A.; Usina de Energia Eólica Reduto S.A., y Usina de Energia Eólica Carnaúba S.A.; empresas pertenecientes a Voltalia São Miguel do Gostoso Participações S.A.
En 2015, estas cuatro empresas ejecutaron cuatro líneas de financiamiento a largo plazo con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por BRL 286 millones. Los préstamos contemplaban la posibilidad de una emisión para completar el financiamiento del Complexo São Miguel do Gostoso.
Asesores de Voltalia Group:
Abogado interno: Adriana Pontes de Miranda Bretz.
Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados: Socio Thiago Vallandro Flores. Asociados Gustavo Junqueira y Paulo Leme.
Asesores de Banco Crédit Agricole Brasil S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Socios Henrique Filizzola y Rana Moraz. Asociados Ana Flávia Chaves Candido da Silva y Thadeu Buarque Bretas.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Bradesco S.A.:
Abogado interno Banco Santander (Brasil) S.A.: Camila Marzano.
Abogado interno Itaú Unibanco S.A.: Diego Fagundes.
Abogado interno Banco Bradesco S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Patrícia Lacerda Cunha Fiori y Flávia Santana de Almeida Massini.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Fernando Gomes. Asociados Thiago Wscieklica y José Guilherme Malheiro.
Asesores del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):
Abogados internos Cynthia Ruiz y Luciana Najan Silva da Cruz.
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