Fecha de publicación: 31/08/2016
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El 21 de julio Vipal Group firmó un acuerdo para reestructurar parte de su deuda de 1.500 millones de reales brasileños (cerca de USD500 millones) con un sindicato conformado por doce bancos, en este convenio se estableció que el pago de la deuda de la compañía se extendería otros cinco años. Vipal (que agrupa a Borrachas Vipal S.A., Borrachas Vipal do Nordeste S.A., Fate Pneus do Brasil S.A. y BR Plásticos Indústria Ltda.) fue representado por Felsberg Advogados.
Por su parte, Itaú Unibanco SA., Banco do Brasil SA., Banco Bradesco S.A., Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A., Credit Suisse Brasil S.A., Banco Fator S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Caixa Económica Federal S.A., Banco Safra S.A., Badesul Desenvolvimento S.A. y Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (los acreedores) fueron representados por Machado, Meyer, Sendacz e Opice.
Esta reestructuración es producto de una negociación que se alargó por seis meses con el sindicato de bancos, fuera de la corte, hasta que ambas partes pudieron elaborar el plan convenido.
Felsberg explicó que el acuerdo “ofrece un proyecto interesante con respecto al pago de las deudas, con activos en el extranjero como garantías y reprogramó la estructura de financiación a través de bienes de exportación y cuotas condicionadas al desempeño del negocio de la compañía.”
Pedro Bianchi, socio de Felsberg, también indicó que “fue una negociación importante para los todos los interesados, ya que acomodó la estructura de capital de la compañía dentro de su capacidad de pago”, asimismo “se incluyeron algunos mecanismos para acelerar el pago de los acreedores en caso de que sucedan algunos eventos (como fusiones y adquisiciones, dimisión de intereses, barrido de caja y bonificación en acciones).”
Asesores de Vipal Group:
Felsberg Advogados: Socio Pedro Bianchi. Asociados Camila Fernandes Sertori y Renato Brandão.
In-house: Marcelo Berbigier Weber.
Asesores del sindicato de bancos:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Renato Gomes Ribeiro Maggio y Rafael Capelão Carretero. Asociado Rodrigo Chiaverini Albano Pereira.
Por su parte, Itaú Unibanco SA., Banco do Brasil SA., Banco Bradesco S.A., Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A., Credit Suisse Brasil S.A., Banco Fator S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Caixa Económica Federal S.A., Banco Safra S.A., Badesul Desenvolvimento S.A. y Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (los acreedores) fueron representados por Machado, Meyer, Sendacz e Opice.
Esta reestructuración es producto de una negociación que se alargó por seis meses con el sindicato de bancos, fuera de la corte, hasta que ambas partes pudieron elaborar el plan convenido.
Felsberg explicó que el acuerdo “ofrece un proyecto interesante con respecto al pago de las deudas, con activos en el extranjero como garantías y reprogramó la estructura de financiación a través de bienes de exportación y cuotas condicionadas al desempeño del negocio de la compañía.”
Pedro Bianchi, socio de Felsberg, también indicó que “fue una negociación importante para los todos los interesados, ya que acomodó la estructura de capital de la compañía dentro de su capacidad de pago”, asimismo “se incluyeron algunos mecanismos para acelerar el pago de los acreedores en caso de que sucedan algunos eventos (como fusiones y adquisiciones, dimisión de intereses, barrido de caja y bonificación en acciones).”
Asesores de Vipal Group:
Felsberg Advogados: Socio Pedro Bianchi. Asociados Camila Fernandes Sertori y Renato Brandão.
In-house: Marcelo Berbigier Weber.
Asesores del sindicato de bancos:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Renato Gomes Ribeiro Maggio y Rafael Capelão Carretero. Asociado Rodrigo Chiaverini Albano Pereira.
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