Fecha de publicación: 11/04/2016
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Vinci Airports S.A.S., operadora internacional de aeropuertos basada en Francia, anunció la adquisición de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom), concesionaria de seis terminales aéreos en la República Dominicana, incluyendo el de la capital, Santo Domingo. La operación concluyó el 8 de abril de 2016, por un monto no revelado.
Las negociaciones iniciaron el 11 de diciembre de 2015, cuando la empresa francesa suscribió un acuerdo de compraventa de acciones con fondos de inversión controlados por Advent Internacional Corporation (a través de sus subsidiarias Advent Airports, B.V. y Latin America Airport Holdings, Ltd.), firma de private equity con base en los Estados Unidos.
Vinci Airports S.A.S. fue asesorada por Headrick Rizik Alvarez & Fernández en República Dominicana, mientras que en Estados Unidos y Francia fue representada por Orrick Herrington & Sutcliffe LLP. Por su parte, Pellerano & Herrera asesoró a Aerodom en República Dominicana; mientras que Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi representó a Advent International en República Dominicana; y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoró a la compañía en Estados Unidos.
Vinci Airports y Aerodom también fueron asesorados por sus abogados internos.
Jaime Senior, socio de Headrick Rizik Alvarez & Fernández, explicó que la operación fue compleja, tanto por su tamaño como porque el activo en venta es propiedad del Estado dominicano, siendo operado mediante concesión por la empresa adquirida, Aerodom. “La operación requirió de un extenso proceso de debida diligencia y negociación de los acuerdos debido al carácter híbrido público/privado del activo [...] Por igual, la operación reafirma el hecho de que la República Dominicana es una jurisdicción atractiva para invertir", indicó.
Por su parte, Pedro Gamundi, socio de Squire Patton Boggs, Peña Prieto Gamundi, indicó que “fuimos seleccionados para este rol debido a nuestra familiarización con la concesión entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y AERODOM, tras haber representado a J. P. Morgan en el 2012 como asesor financiero y comprador inicial de los bonos de AERODOM”.
La transacción cerró este 8 de abril, con el traspaso a Vinci Airports de la operación y la comercialización de los seis terminales dominicanos: Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), en Santo Domingo; Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), en Puerto Plata; Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (AZS), en Samaná; Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (JBQ), en Santo Domingo Norte; Aeropuerto Internacional María Montez y Aeropuerto Arroyo Barril, en Samaná.
Asesores de Vinci Airports S.A.S.:
Abogados internos de Vinci Airports: Emmanuelle Huon y Thierno Thiam.
En República Dominicana:
Headrick Rizik Alvarez & Fernández: Socio Jaime Senior. Asociados Eileen Jiménez, Manuel Madera, Fernando Marranzini, Kharim Maluf, Jomar Vargas, María Gabriela Fernández, Melba Alcántara, Elizabeth Silfa, Naomi Villanueva y Gabriella Villanueva.
En Estados Unidos y Francia:
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP: Socios Yves LePage y Nick George (en París) y William Haft (en Nueva York). Asociados Laure Weymuller, Courtney Mitchell y Kenneth Marx (Nueva York).
Asesores de Aerodom:
Abogados internos: Monika Infante y Lucy Pérez.
Pellerano & Herrera: Socios Luis R. Pellerano y Vitelio Mejía Ortiz. Asociada senior Alessandra Di Carlo.
Asesores de Advent International:
En República Dominicana:
Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi: Socios Pedro Gamundi y Rhina Martinez.
En Estados Unidos (Nueva York):
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Jaime Mercado. Senior counsel Kirsten Davis. Asociados Borja Marcos y Andrea Riba.
ACTUALIZACIÓN: Una versión actualizada de esta noticia ha sido publicada el 25/4/2016 para reflejar la participación de la firma Pellerano & Herrera en representación de Aerodom.
Las negociaciones iniciaron el 11 de diciembre de 2015, cuando la empresa francesa suscribió un acuerdo de compraventa de acciones con fondos de inversión controlados por Advent Internacional Corporation (a través de sus subsidiarias Advent Airports, B.V. y Latin America Airport Holdings, Ltd.), firma de private equity con base en los Estados Unidos.
Vinci Airports S.A.S. fue asesorada por Headrick Rizik Alvarez & Fernández en República Dominicana, mientras que en Estados Unidos y Francia fue representada por Orrick Herrington & Sutcliffe LLP. Por su parte, Pellerano & Herrera asesoró a Aerodom en República Dominicana; mientras que Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi representó a Advent International en República Dominicana; y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoró a la compañía en Estados Unidos.
Vinci Airports y Aerodom también fueron asesorados por sus abogados internos.
Jaime Senior, socio de Headrick Rizik Alvarez & Fernández, explicó que la operación fue compleja, tanto por su tamaño como porque el activo en venta es propiedad del Estado dominicano, siendo operado mediante concesión por la empresa adquirida, Aerodom. “La operación requirió de un extenso proceso de debida diligencia y negociación de los acuerdos debido al carácter híbrido público/privado del activo [...] Por igual, la operación reafirma el hecho de que la República Dominicana es una jurisdicción atractiva para invertir", indicó.
Por su parte, Pedro Gamundi, socio de Squire Patton Boggs, Peña Prieto Gamundi, indicó que “fuimos seleccionados para este rol debido a nuestra familiarización con la concesión entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y AERODOM, tras haber representado a J. P. Morgan en el 2012 como asesor financiero y comprador inicial de los bonos de AERODOM”.
La transacción cerró este 8 de abril, con el traspaso a Vinci Airports de la operación y la comercialización de los seis terminales dominicanos: Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), en Santo Domingo; Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), en Puerto Plata; Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (AZS), en Samaná; Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (JBQ), en Santo Domingo Norte; Aeropuerto Internacional María Montez y Aeropuerto Arroyo Barril, en Samaná.
Asesores de Vinci Airports S.A.S.:
Abogados internos de Vinci Airports: Emmanuelle Huon y Thierno Thiam.
En República Dominicana:
Headrick Rizik Alvarez & Fernández: Socio Jaime Senior. Asociados Eileen Jiménez, Manuel Madera, Fernando Marranzini, Kharim Maluf, Jomar Vargas, María Gabriela Fernández, Melba Alcántara, Elizabeth Silfa, Naomi Villanueva y Gabriella Villanueva.
En Estados Unidos y Francia:
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP: Socios Yves LePage y Nick George (en París) y William Haft (en Nueva York). Asociados Laure Weymuller, Courtney Mitchell y Kenneth Marx (Nueva York).
Asesores de Aerodom:
Abogados internos: Monika Infante y Lucy Pérez.
Pellerano & Herrera: Socios Luis R. Pellerano y Vitelio Mejía Ortiz. Asociada senior Alessandra Di Carlo.
Asesores de Advent International:
En República Dominicana:
Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi: Socios Pedro Gamundi y Rhina Martinez.
En Estados Unidos (Nueva York):
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Jaime Mercado. Senior counsel Kirsten Davis. Asociados Borja Marcos y Andrea Riba.
ACTUALIZACIÓN: Una versión actualizada de esta noticia ha sido publicada el 25/4/2016 para reflejar la participación de la firma Pellerano & Herrera en representación de Aerodom.
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