Coca-Cola FEMSA (KOF) realizó dos emisiones de certificados bursátiles por MXN 10.000 millones de pesos (USD 554,2 millones al 11 de julio), en una operación que fue asesorada por Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C. (VGGF).
La primera emisión fue por MXN 8.500 millones, con una fecha de vencimiento de 10 años y una tasa fija de 7,87 %. La segunda colocación, por MXN 1.500 millones con clave de cotización “KOF 17-2”, tiene una vigencia de 5 años con una tasa variable TIIE más 0.25.
En la operación bursátil, cerrada el 30 de junio, Santander y Citibanamex actuaron como intermediarios colocadores conjuntos mientras CiBanco actuó como representante común de los tenedores.
El despacho actuó como asesor legal independiente en el establecimiento del programa de certificados bursátiles de largo plazo emitidos por Coca-Cola FEMSA, en cuyo marco se realizaron las dos ofertas de certificados bursátiles.
Coca-Cola FEMSA, Santander y Citibanamex también contaron con la representación de sus respectivos equipos internos de abogados.
Los recursos se destinarán a pagar o refinanciar el bono colocado en Estados Unidos y otros mercados internacionales por USD 1.000 millones, a una tasa de interés de 2,375 %, con vencimiento el 26 de noviembre del 2018, según reseña El Economista.
VGGF destaca, en información entregada a LexLatin, que había asesorado previamente a Coca-Cola FEMSA (KOF) en una emisión de certificados bursátiles de largo plazo por MXN 7.500 millones en 2013.
Antes de las emisiones, la calificadora de valores S&P Global Ratings les dio una nota mxAAA, mientras que Moody’s de México una Aaa.mx, lo que refleja que la compañía cuenta con una buena capacidad de pago.
“Coca-Cola Femsa tiene una fuerte liquidez. La compañía reportó efectivo en caja por MXN 13.030 millones al 31 de marzo de 2017, el cual cubre 5,4 veces su deuda de corto plazo que asciende a MXN 2.412 millones”, sostuvo el vicepresidente de Moody’s, Alonso Sánchez, referido por El Economista.
Asesores de la operación:
Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C.: Socio Alfredo Gómez Pérez. Asociados Alejandro Villarreal Santos y Lucía Martínez García Lascurain.
Asesores de Coca-Cola FEMSA:
Abogados in-house: Carlos Díaz Sáenz, Marlene Castillo Jiménez y Carmen Meza Aragón.
Asesores de Banco Santander:
Abogada in-house: María del Pilar Olmedo Martell.
Asesores de Citibanamex:
Abogados in-house: Guillermo García San Pedro, Paola Osuna San Martín y Sandra Díaz Cruces.
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