QGOG Constellation S.A. finalizó el 27 de julio un canje privado para sus bonos sénior no garantizados por USD 600 millones, a 6,250 % de interés, emitidos por QGOG con vencimiento en 2019, por nuevos bonos sénior que rinden 9,000 % ofrecidos recientemente con vencimiento en 2024.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados (Brasil), White & Case LLP y Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. (Luxemburgo) representaron a QGOG Constellation S.A.
Por su parte, Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, en Brasil, y Milbank, Tweed, Hadley y McCloy LLP (Nueva York y São Paulo) asisitieron al comité ad hoc de tenedores de los bonos. Milbank ya había representado previamente a los suscriptores en la emisión hecha por QGOG Constellation de los bonos sénior no garantizados de USD 700 millones con vencimiento en 2019 que están sujetos a la oferta de canje.
La oferta fue lanzada el 3 de abril y cerró el 27 de julio, luego de que la empresa emisora solicitara una extensión del plazo inicialmente previsto, debido a algunas modificaciones de las condiciones de la oferta inicial.
QGOG Constellation S.A., filial de Queiroz Galvão Group, provee servicios de perforación de yacimientos de petróleo y gas, y servicios de unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción (FPSO) para empresas de exploración y producción en Brasil.
Además, brinda charters en tierra y plataformas de perforación en alta mar. La compañía tiene participación en seis plataformas de perforación de aguas ultra profundas, una plataforma de perforación en aguas profundas, una plataforma de perforación de aguas
Asesores de QGOG Constellation S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados: Socio Claudio Oksenberg. Asociados Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro, Nilton Gomes de Mattos Neto, Fernanda Mara Picão Corrêa, Mariana Pio da Rocha Pereira y Ana Clara Zanetti Sá Oliveira.
- White & Case LLP (São Paulo): Socio John Guzman.
- Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. (Luxemburgo): Socio Cédric Raffoul. Asociado sénior Arnaud Barchman Wuytiers van Vliet. Asociado Mathilde Lavenu.
Asesores del comité ad hoc de los tenedores de bonos:
- Milbank, Tweed, Hadley y McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Abhilash M. Raval, Tobias Stirnberg, Lauren Hanrahan y Paul Denaro. Consejera especial Lesley Janzen. Asociados Lyn Brennan y Mary Doheny.
- Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socios Maurício Teixeira Dos Santos y Rafael Baptista Baleroni. Asociados Vitor Nunes Falcone y Alexandra Telles Costa.
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