La República Oriental del Uruguay, a través de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió -el 12 de abril en los mercados internacionales- títulos de deuda por un monto de USD 1.750 millones. La tasa es de 4.975 %, con un plazo de 37 años (vencimiento en 2055), y fue registrado ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, ejecutó una oferta de recompra de sus bonos globales emitidos en dólares a una tasa de 8,000 % con vencimiento en 2022, de 4.500 % y vencimiento en 2024, 6.875 % con vencimiento en 2025 y de 7.875 % con vencimiento en 2033.
En las operaciones, el emisor estuvo representado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Londres y Buenos Aires).
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., que actuaron como underwriters y bookrunners, recurrieron a Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Guyer & Regules (Montevideo).
La nación destinará los recursos obtenidos en la emisión para fines generales del gobierno (refinanciamiento, recompra y retiro de endeudamiento interno y externo), y para transacciones de gestión de pasivos.
Solo a recompra de bonos destinó USD 850 millones, según reseñó El Observador, medio que refirió que la operación significó el retorno de Uruguay a los mercados internacionales de deuda en dólares después de casi dos años.
La emisión y la recompra habían sido autorizados por Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, mediante el Decreto 83/108, promulgado el 9 de abril.
Asesores legales
Asesores de la República Oriental del Uruguay:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Londres y Buenos Aires): Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Asociados David Stuckey, Michael Alcan y Eloise Skinner. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Abogados internacionales Ignacio Lagos, Adriana Camaño y Evan Baran.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Consejero Jeffrey Tate. Asociados Maria Marulanda Larsen, Yaw Asare, Azeka J. Abramoff y Christian G. Vazquez.
- Guyer & Regules (Montevideo): Socios Florencia Castagnola y Nicolás Piaggio. Asociados Federico Piano y Carolina Herrera.
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