La petrolera argentina YPF S.A. realizó una nueva colocación, por oferta pública, de obligaciones negociables adicionales correspondiente a la Clase XXVIII, por un monto total de USD 197.165.000, integradas en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase XI.
En la operación, Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A., mientras que Tanoira Cassagne Abogados asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nación Bursátil S.A., que actuaron como colocadores; y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., entidad que fungió como agente de liquidación local. Adicionalmente, U.S. Bank National Association actuó como fiduciario, co-agente de registro, co-agente de pago y agente de transferencia y agente de liquidación en el exterior.
Por su parte, Chadbourne & Parke LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo) se desempeñó como deal counsel de la operación.
Estudio O’Farrell explicó -en nota de prensa- que la operación se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de USD 10 mil millones, o su equivalente en otras monedas, de YPF S.A.
Informó que las obligaciones negociables están autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A., en tanto que también se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.
De la transacción destaca que se trató de una emisión con oferta pública en la República Argentina y que los títulos se ofrecieron fuera de los Estados Unidos, sin la intervención de colocadores internacionales, a ciertas personas (no estadounidenses), en operaciones offshore que cumplen los requisitos de la Norma 903 de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, para lo cual se procedió a ampliar únicamente el certificado global bajo la Regulación S, correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase XXVIII vigentes para suscribir la presente ampliación.
Estudio O’Farrell también resaltó que es la primera emisión de deuda llevada a cabo bajo el Sistema de Book Building y la Resolución de la CNV Nº 662, en el sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico.
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) S.A. fue fundada en 1922 como una empresa estatal, fue privatizada en 1993 y en 1999 pasó a manos de la española Repsol. No obstante, en 2012 fue nacionalizada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La compañía explora y produce petróleo y gas natural, además lo refina, vende, transporta y distribuye en el mercado local y sudamericano.
Asesores de YPF S.A.:
Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez y Francisco Gaspari.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro.
Chadbourne & Parke LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociada Jacqueline Hu.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nación Bursátil S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal, socio junior Jaime Uranga y asociado Ignacio Criado Díaz.
Chadbourne & Parke LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociada Jacqueline Hu.
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