República Dominicana reabrió una emisión de bonos soberanos de conformidad con la Regla 144A/Regulación S de la SEC por USD 500 millones, a una tasa de 5,950 %, con vencimiento en 2027, cuyo lanzamiento se hizo el 13 de junio pasado y cerró el 20 de junio.
Los compradores iniciales de los nuevos bonos fueron Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated; Jefferies LLC y Drexel Hamilton, LLC. Además, BanReservas actuó como co-manager.
En la operación, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) representó a República Dominicana, junto con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Dentons, oficinas de Washington, D.C., Atlanta, Nueva York y Londres, aconsejó a los compradores iniciales, junto a Pellerano & Herrera en Santo Domingo.
La República Dominicana tiene la intención de utilizar el producto neto de la venta de los nuevos bonos para financiar el resto de los costos de construcción de una nueva central térmica en Punta Catalina, Baní.
Dentons comentó que los bonos constituyen una emisión adicional de USD 1.200 millones en bonos emitidos por República Dominicana en enero de este año. Se espera que sean admitidos a cotización en EuroMTF.
Cleary Gottlieb, por su parte, destacó que la emisión representa la decimotercera vez que República Dominicana acude a los mercados internacionales de deuda durante los últimos siete años.
Asesores legales
Asesores de República Dominicana:
- Consultor jurídico del Poder Ejecutivo de la República Dominicana: Flavio Darío Espinal.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Juan Giráldez. Asociados Juan Mollis, Jessica Batlle, Isaac Silverstein y Anthony Yánez.
Asesores de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated; Jefferies LLC y Drexel Hamilton, LLC.:
- Pellerano & Herrera: Socio Luis Rafael Pellerano. Abogada sénior Joanna Bonnelly.
- Dentons (Washington, DC., Atlanta, Nueva York y Londres): Director sénior Joe Mantilla. Socios Cameron Half, Steve Berson y John Harrington. Asociada Estrellita Ramírez.
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