Fecha de publicación: 31/07/2016
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La República Dominicana reanudó la emisión de sus Bonos Soberanos, con tasa de 6,875 %, vencimiento en 2026 y valor de USD 500 millones. Los colocadores iniciales de los títulos fueron Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC. La transacción cerró el pasado 7 de julio, luego de ocho días de oferta, y contó con BanReservas como coorganizador de la misma.
La República Dominicana fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en São Paulo y Nueva York, mientras que Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC fueron representados por Pellerano & Herrera, en República Dominicana, y Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York.
Según afirmó Cleary Gottlieb, con esta última oferta, "se cuentan 11 las veces que la República Dominicana ha hecho uso de los mercados de capitales internacionales en los últimos seis años". El país utilizará los ingresos obtenidos en la emisión para gastos generales del Gobierno y para financiar parcialmente el presupuesto del año 2016.
La emisión de deuda soberana de la nación fue realizada de acuerdo a la Normativa 144a y la Regulación S, tipificada como "Procedimientos para ofertas con propósitos generales".
Asesores de la República Dominicana:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez (São Paulo). Abogado senior Carlos von der Heyde. Asociados Juan Mollis, Daniel Winnick y Francesco Liberatori. Abogada internacional Angela Wang (todos en Nueva York).
Asesores de los Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero senior Jonathan Cantor. Asociados Luis Pellerano, Michael Badain, Pablo Richards. Pasante Nathalie Herrand.
Pellerano & Herrera (República Dominicana): Socia Mariángela Pellerano.
La República Dominicana fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en São Paulo y Nueva York, mientras que Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC fueron representados por Pellerano & Herrera, en República Dominicana, y Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York.
Según afirmó Cleary Gottlieb, con esta última oferta, "se cuentan 11 las veces que la República Dominicana ha hecho uso de los mercados de capitales internacionales en los últimos seis años". El país utilizará los ingresos obtenidos en la emisión para gastos generales del Gobierno y para financiar parcialmente el presupuesto del año 2016.
La emisión de deuda soberana de la nación fue realizada de acuerdo a la Normativa 144a y la Regulación S, tipificada como "Procedimientos para ofertas con propósitos generales".
Asesores de la República Dominicana:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez (São Paulo). Abogado senior Carlos von der Heyde. Asociados Juan Mollis, Daniel Winnick y Francesco Liberatori. Abogada internacional Angela Wang (todos en Nueva York).
Asesores de los Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero senior Jonathan Cantor. Asociados Luis Pellerano, Michael Badain, Pablo Richards. Pasante Nathalie Herrand.
Pellerano & Herrera (República Dominicana): Socia Mariángela Pellerano.
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