La empresa brasileña Transmissora Sul Litorânea de Energía S.A. (TSLE) emitió obligaciones, de acuerdo con la Regla 476 de la Comisión de Valores de Brasil (CVM) y la Ley N° 12.431, por BRL 150 millones (USD 48 millones al 15 de febrero).
La operación, en la que Banco BTG Pactual S.A. actuó como agente de colocación, cerró el 13 de enero. Trench Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International) asesoró a TSLE mientras BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asistió a Banco BTG Pactual S.A.
Antes de la emisión de obligaciones, TSLE acordó un financiamiento de proyecto a largo plazo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por un monto de BRL 494.329.770, equivalentes a USD 158,3 millones al 15 de febrero.
TSLE fue fundada en 2012 en Florianópolis con el propósito de construir, operar y mantener redes de transmisión. Tiene como misión convertir como la empresa de referencia del sur de Brasil. Es propiedad de Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (51%) y Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A - CEEE (49%).
Asesores de Transmissora Sul Litorânea de Energía S.A.:
Trench Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International): Socia Helen Naves. Asociados Fausto Teixeira y Bárbara Cantarin.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Rafael D'Avila Dutra. Asociado sénior Rodolfo Constantino de Tella. Asociado Alexandre Roscoe Lindenberg.
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