Fecha de publicación: 10/10/2016
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El pasado 28 de septiembre cerró la operación en la que TAM Linhas Aéreas S.A. obtuvo un crédito (bajo la figura de margin loan agreement) por USD 200 millones de parte del CITIBANK, N.A.
En ella, TozziniFreire Advogados asesoró localmente a TAM Linhas Aéreas S.A. y TAM S.A. mientras que Clifford Chance LLP lo hizo en Nueva York y São Paulo. Por su parte, Pinheiro Neto Advogados representó localmente a CITIBANK, N.A y Banco Citibank S.A., junto a Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo.
El importe del financiamiento fue garantizado por TAM S.A. y está asegurado por una transferencia fiduciaria de acciones emitidas por Multiplus S.A., en el marco de la implementación del nuevo sistema de garantías colaterales de BM & FBOVESPA. Banco Citibank actuó como colocador de los títulos y proveedor de cobertura de riesgo de TAM.
Asesores de TAM Linhas Aéreas S.A. y TAM S.A.:
Abogados in house: Aline Messias y Rafael Goto Foja
TozziniFreire Advogados: Socio Kenneth Ferreira. Asociada Ana Claudia Pires Alves.
Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo) : Socio Chris Willott. Asociado José A. Cobeña.
Asesores de CITIBANK, N.A and Banco Citibank S.A.:
Abogado in-house Citigroup Global Markets Inc.: Michael Caravella.
Abogado in-house Banco Citibank S.A.: Daniel Fazzolari, Fernanda Yasaki y Mariana Delascio.
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themundo Lessa. Asociados Rafael Gaspar y Fábio Moretti de Góis. Pasante Julia Barbosa Campos.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios James Vickers y Kathleen Ferrell. Asociados Adela Troconis y Vinay Prabhakar.
En ella, TozziniFreire Advogados asesoró localmente a TAM Linhas Aéreas S.A. y TAM S.A. mientras que Clifford Chance LLP lo hizo en Nueva York y São Paulo. Por su parte, Pinheiro Neto Advogados representó localmente a CITIBANK, N.A y Banco Citibank S.A., junto a Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York y São Paulo.
El importe del financiamiento fue garantizado por TAM S.A. y está asegurado por una transferencia fiduciaria de acciones emitidas por Multiplus S.A., en el marco de la implementación del nuevo sistema de garantías colaterales de BM & FBOVESPA. Banco Citibank actuó como colocador de los títulos y proveedor de cobertura de riesgo de TAM.
Asesores de TAM Linhas Aéreas S.A. y TAM S.A.:
Abogados in house: Aline Messias y Rafael Goto Foja
TozziniFreire Advogados: Socio Kenneth Ferreira. Asociada Ana Claudia Pires Alves.
Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo) : Socio Chris Willott. Asociado José A. Cobeña.
Asesores de CITIBANK, N.A and Banco Citibank S.A.:
Abogado in-house Citigroup Global Markets Inc.: Michael Caravella.
Abogado in-house Banco Citibank S.A.: Daniel Fazzolari, Fernanda Yasaki y Mariana Delascio.
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themundo Lessa. Asociados Rafael Gaspar y Fábio Moretti de Góis. Pasante Julia Barbosa Campos.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios James Vickers y Kathleen Ferrell. Asociados Adela Troconis y Vinay Prabhakar.
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