Fecha de publicación: 12/04/2016
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Ourinvest Securitizadora emitió Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) por BRL 675 millones (aproximadamente USD 185 millones), a nombre de Duratex Florestal Ltda., subsidiaria brasileña de Duratex S.A., empresa dedicada a la fabricación de paneles de madera, accesorios metálicos y equipamiento sanitario. La colocación se realizó el 1 de abril de 2016.
Banco Itaú BBA S.A. fue el colocador principal, mientras que Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A., fungieron como colocadores.
En la operación, Duratex Florestal, Duratex y Ourinvest Securitizadora fueron representadas por TozziniFreire Advogados, mientras que Banco Itaú BBA S.A., Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A. fueron asesorados por Pinheiro Guimarães Advogados.
Duratex es una empresa de origen brasileño con sede en Sao Paulo y es controlada por Itaúsa - Investimentos Itaú SA y Companhia Ligna de Investimentos. Tiene más de 10.000 empleados y 13 plantas en São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Río de Janeiro y Argentina.
Asesores de Duratex Florestal Ltda., Duratex S.A. and Ourinvest Securitizadora:
Asesores internos de Duratex Florestal Ltda.: Ivan Diniz, Danielli Gilbert de Souza y Marina Foltran Nicolosi.
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin y asociadas Débora Seripierri y Lais Monte Claudio.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A.:
Asesores internos de Banco Itaú BBA: Roberto Zarour Filho y Leandro Miana Telles.
Asesores internos de Bradesco BBI S.A.: Márcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri y Rafael Vinícius L. S. Prudente.
Asesores internos de BB Banco de Investimento S.A.: Marcela Santa Ritta de Oliveira.
Asesores internos de Banco J. Safra S.A.: Maria Beatriz D. A. M. Macedo, Willian Won Bae Kim y Aldo de Toledo.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães y Bruno Lardosa; asociados Carolina Alonso Camargo y Rafael Gutnik.
Banco Itaú BBA S.A. fue el colocador principal, mientras que Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A., fungieron como colocadores.
En la operación, Duratex Florestal, Duratex y Ourinvest Securitizadora fueron representadas por TozziniFreire Advogados, mientras que Banco Itaú BBA S.A., Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A. fueron asesorados por Pinheiro Guimarães Advogados.
Duratex es una empresa de origen brasileño con sede en Sao Paulo y es controlada por Itaúsa - Investimentos Itaú SA y Companhia Ligna de Investimentos. Tiene más de 10.000 empleados y 13 plantas en São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Río de Janeiro y Argentina.
Asesores de Duratex Florestal Ltda., Duratex S.A. and Ourinvest Securitizadora:
Asesores internos de Duratex Florestal Ltda.: Ivan Diniz, Danielli Gilbert de Souza y Marina Foltran Nicolosi.
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin y asociadas Débora Seripierri y Lais Monte Claudio.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A.:
Asesores internos de Banco Itaú BBA: Roberto Zarour Filho y Leandro Miana Telles.
Asesores internos de Bradesco BBI S.A.: Márcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri y Rafael Vinícius L. S. Prudente.
Asesores internos de BB Banco de Investimento S.A.: Marcela Santa Ritta de Oliveira.
Asesores internos de Banco J. Safra S.A.: Maria Beatriz D. A. M. Macedo, Willian Won Bae Kim y Aldo de Toledo.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães y Bruno Lardosa; asociados Carolina Alonso Camargo y Rafael Gutnik.
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