Fecha de publicación: 03/08/2016
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Este 21 de julio, Octante Securitizadora S.A. emitió CRAs (Certificados Recibibles de Agronegocios) por 216.153.304 reales (cerca de 66 millones de dólares), estos involucran notas originadas por Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A., empresa que actuó como sponsor de la colocación.
En esta operación, Banco Santander (Brasil) S.A. fue el leading underwriter y estuvo representado por TozziniFreire Advogados y sus abogados internos. TozziniFreire también fue el asesor de Octante Securitizadora, mientras Nufarm fue asesorada por Lefosse Advogados.
Los CRA fueron emitidos de conformidad con las Normas N° 400 (de 2003) y N° 414 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Los certificados están respaldados por los derechos de crédito derivados de la agroindustria, emitidos por los distribuidores y clientes de Nufarm.
Lefosse explicó que "la oferta fue una de las pocas de certificados agroindustriales por cobrar, realizadas con el fin de proporcionar recursos a los clientes para la compra de productos del sponsor de la colocación, Nufarm".
La firma destacó que una característica interesante de esta operación “es el carácter rotatorio de las cuentas por cobrar. Debido a que el tenor de inversión es más largo que el ciclo de cultivo, las cuentas por cobrar se sustituyen con el tiempo, lo que permite a las empresas del sector agroindustrial ofrecer al mercado una oportunidad de inversión de acuerdo con el tenor de inversión buscado por los inversores”.
La operación es rotatoria, con un total de 3 años de cultivo y consiste en la emisión, por parte de Octante, de siete series de CRA. Solo los CRA senior fueron objeto de la oferta, mientras que las otras series se colocaron de forma privada.
Octante se centra principalmente en la gestión de activos brasileños de capital privado, así como en la atención de fuentes alternativas de financiación del sector agrícola. Por su parte, Nufarm fabrica pesticidas y herbicidas para la industria agrícola en Brasil, además ofrece productos agrícolas, veterinarios, sanitarios y domisanitarios.
Asesores de Octante Securitizadora S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri, Ana Claudia Pires Alves y Lais Monte Claudio.
In-house: Malcolm Mello Filho.
Asesores de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.:
Lefosse Advogados: Socia Renata Cardoso. Asociado Caio Penitente.
In-house: Alexandre Maia y Adriano Melo.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri, Ana Claudia Pires Alves y Lais Monte Claudio.
In-house: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
En esta operación, Banco Santander (Brasil) S.A. fue el leading underwriter y estuvo representado por TozziniFreire Advogados y sus abogados internos. TozziniFreire también fue el asesor de Octante Securitizadora, mientras Nufarm fue asesorada por Lefosse Advogados.
Los CRA fueron emitidos de conformidad con las Normas N° 400 (de 2003) y N° 414 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Los certificados están respaldados por los derechos de crédito derivados de la agroindustria, emitidos por los distribuidores y clientes de Nufarm.
Lefosse explicó que "la oferta fue una de las pocas de certificados agroindustriales por cobrar, realizadas con el fin de proporcionar recursos a los clientes para la compra de productos del sponsor de la colocación, Nufarm".
La firma destacó que una característica interesante de esta operación “es el carácter rotatorio de las cuentas por cobrar. Debido a que el tenor de inversión es más largo que el ciclo de cultivo, las cuentas por cobrar se sustituyen con el tiempo, lo que permite a las empresas del sector agroindustrial ofrecer al mercado una oportunidad de inversión de acuerdo con el tenor de inversión buscado por los inversores”.
La operación es rotatoria, con un total de 3 años de cultivo y consiste en la emisión, por parte de Octante, de siete series de CRA. Solo los CRA senior fueron objeto de la oferta, mientras que las otras series se colocaron de forma privada.
Octante se centra principalmente en la gestión de activos brasileños de capital privado, así como en la atención de fuentes alternativas de financiación del sector agrícola. Por su parte, Nufarm fabrica pesticidas y herbicidas para la industria agrícola en Brasil, además ofrece productos agrícolas, veterinarios, sanitarios y domisanitarios.
Asesores de Octante Securitizadora S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri, Ana Claudia Pires Alves y Lais Monte Claudio.
In-house: Malcolm Mello Filho.
Asesores de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.:
Lefosse Advogados: Socia Renata Cardoso. Asociado Caio Penitente.
In-house: Alexandre Maia y Adriano Melo.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri, Ana Claudia Pires Alves y Lais Monte Claudio.
In-house: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
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