Este mes, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. emitió obligaciones negociables -ON- Clase 21 por 210 millones de pesos (aprox. USD 14 millones). Estas pertenecían a su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, establecido con un valor nominal de hasta 1,4 mil millones de pesos (o su equivalente en otras monedas). Esto es USD 95.060.000 al 8 de noviembre.
En esta nueva emisión, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue el asesor de los colocadores: Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A, además Santander Río también fue representado por sus abogados internos. Por su parte, Errecondo, González & Funes Abogados fue el representante de Toyota Compañía Financiera.
Las ON vencen a los 24 meses desde la fecha de emisión y con precio de emisión de 100 % de su valor nominal, informó PAGBAM. Devengarán intereses a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 3,00 % nominal anual.
Los pagos de estas serán amortizados en tres partes, contados desde la fecha de emisión, en los meses 18, 21 y el último en la fecha de vencimiento. Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. asignó a estos instrumentos una calificación crediticia global en moneda local no garantizada de Ba3 y de Aaa.ar en la calificación de deuda nacional en moneda local.
Asesores de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.:
Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Nicolás Álvarez Garrido y Julián Martín Onagoity.
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