El fondo de capital privado The Carlyle Group adquirió Atotech B.V., perteneciente a Total S.A. (empresa de hidrocarburos francesa). Atotech se especializa en productos químicos para metalización, chapado en placas y productos anticorrosivos. La adquisición global tuvo un valor de USD 3.200 millones.
Esta operación fue multijurisdiccional, pero en lo concerniente a Brasil, The Carlyle Group fue asesorado por Machado, Meyer, Sendacz e Opice y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (asesor global). Por su parte, Jones Day asesoró a Total globalmente, en un acuerdo firmado el pasado 7 de octubre.
El papel de Machado Meyer se centró en el due diligence de la adquisición de la filial brasileña Atotech do Brasil Galvanotécnica Ltda. En esta nación, el acuerdo está sometido a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica.
El director ejecutivo de Total, Patrick Pouyanné, indicó que esta adquisición “forma parte de la estrategia de gestión de cartera de Total, cuyo objetivo es alinear la base de activos del grupo con su ambición empresarial”. También “es parte del programa de desinversión de 10.000 millones de dólares para el periodo 2015-2017”.
El capital de la transacción provendrá de Carlyle Europe Partners IV, un fondo de compra de 3,75 mil millones de euros, y Carlyle Partners VI, un fondo de compra de USD 13.000 millones.
La empresa anunció que la aprobación de la compra “está sujeta a los procesos de consulta y notificación legalmente requeridos por los representantes de los empleados y la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes”.
Asesores de The Carlyle Group:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socios David Higgins, Adrian Maguire y Florent Mazeron.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Apoena Joeals y Daniel Szyfman. Asociados María Luiza Junqueira Oliveira de Barros y Pedro Pío Borges Ferraz Barbosa.
Asesores de Total S.A.:
Jones Day*: Socios Audrey Bontemps, Sophie Hagege, Francoise Labrousse, Emmanuel de La Rochethulon, Jean-Michel Bobillo, Robert Mayo y Marcello Hallake. Of counsel Eric Morgan de Rivery. Asociados Jean-Baptiste Duraud y Luiz Noronha. En São Paulo participaron el socio Marcello Hallake y el asociado Luiz Noronha.
*Otras oficinas de Jones Day involucradas en la operación global fueron París, Pittsburgh, Münich, Nueva York, Chicago, Düsseldorf, Dallas, Minneapolis, Cleveland, Ámsterdam, Ciudad de México, Londres, Madrid, Dubái, Frankfurt, Hong Kong, Tokyo, Taipei, Milán, Moscú, Sydney y Singapur.
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