Tienda Inglesa, una de las cadenas de supermercados más grandes de Uruguay, fue adquirida por Goldman Sachs junto con Klaff Realty, que desembolsó por ella USD 140 millones. La proporción de acciones de cada comprador no ha sido revelada.
Goldman Sachs y Klaff Realty fueron asesorados localmente por Jiménez de Arechaga, Viana + Brause. Por su parte, Guyer & Regules, en Montevideo, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York) representaron a Goldman Sachs. Los vendedores (familia Henderson) fueron asesorados legalmente por varios abogados independientes: Mercedes Jiménez de Aréchaga (quien también es counsel en Guyer & Regules, pero que en esta operación actuó como abogado independiente), Diego Durand y Laura Araujo. Otro grupo de firmas locales e internacionales estuvo involucrado en la operación, pero esto no pudo ser confirmado por LexLatin al momento de la publicación de esta nota.
El acuerdo de compra fue firmado el 30 de septiembre. Robin Henderson, quien hasta el momento de la adquisición tenía la mayoría de las acciones en Tienda Inglesa, seguirá involucrado en la misma gracias a que ocupará un cargo de gerente-consultor dentro de la empresa. La compañía estuvo en manos de la familia por más de 30 años.
Henderson se despidió del control de la empresa con una carta abierta en la que indicó que los nuevos dueños “seguirán confiando como hasta ahora en nuestro equipo de gerentes y en nuestro personal para gestionar la empresa y continuar dando el mejor servicio a los clientes”.
Tienda Inglesa fue fundada en Montevideo en 1866, entre sus primeros directores se contaba a John Henderson, bisabuelo de Robin Henderson. Actualmente la empresa tiene 10 sucursales, más de 4.500 empleados y servicios de videoclub, inmobiliaria y agencia de viajes (Tienda Inglesa Viajes), entre otros.
Asesores de Goldman Sachs y Klaff Realty:
Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause: Socios Nicolás Herrera Alonso y Fernando Jiménez de Aréchaga. Asociados Cecilia Comas y Laura Freiría.
Asesores de Goldman Sachs:
Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York): Socios Richard Birns, José Fernández y Brian Kniesly Asociados Jarrod Murphy y Adam Brunk.
Guyer & Regules: Socios Nicolás Herrera y Nicolás Piaggio. Asociados Federico Piano y Guzmán Rodríguez Carrau.
Asesores de la familia Henderson:
Mercedes Jiménez de Aréchaga, Diego Durand y Laura Araujo.
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