Terrafina emite certificados bursátiles por USD 276 millones

El 20 de julio, Terrafina, fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA), realizó una oferta pública primaria global de 159.605.251 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, en el mercado local e internacional (de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S), por USD 276 millones.

Terrafina recibió apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, París y Londres) y de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).

Morgan Stanley & Co. LLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Citigroup Global Markets Inc., Banco BTG Pactual S.A.- Cayman Branch, Evercore Group L.L.C. (compradores iniciales); Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Grupo Financiero BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Acciones y Valores Banamex S.A. de C.V., Casa de Bolsa.; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Banorte, BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (suscriptores líderes) fueron asesorados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Simpson Thacher & Bartlett LLP*.

De acuerdo con un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores, 40,8 % de la oferta se colocó en esa plaza y 59.2 % restante en los mercados internacionales. La institución agregó que los recursos serán utilizados para financiar el crecimiento futuro de la empresa y para fines corporativos generales.

Terrafina es un fideicomiso inmobiliario mexicano especializado en portafolio industrial, que adquiere, desarrolla y administra bienes inmuebles en México. Su cartera actual asciende a 271 propiedades inmobiliarias (260 plantas industriales desarrolladas y 11 reservas territoriales en 33 ciudades de ese país).

Asesores de Terrafina: 

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, París y Londres): Socio Jorge Juantorena, William McRae y Amélie Champsaur. Consejero David Toube. Asociadas Alejandra Melgoza Morales y Juliane Jacques. Abogada sénior Catherine Taddei. Ayudantes legales Elisa Sielski y Rachel Austin Shapiro.
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socia Mercedes Haddad. Asociados Miguel Tellez y Elvira Perez.

Asesores de los compradores iniciales y suscriptores:

• Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Luis A. Nicolau y Oscar A. López Velarde. Asociados Leopoldo Fragoso, Raúl Fernández Orendain, Jessica Trejo Solther, Luis Alonso Suárez y Diego Hernández. Pasante Luis Tostado.

*Simpson Thacher & Bartlett LLP - Al momento de la publicación de esta nota, la firma no había confirmado la identidad de los abogados involucrados en esta operación.