Telefónica Brasil emitió el pasado 8 de febrero obligaciones simples por BRL 2.000 millones (USD 641,74 millones al 5 de marzo), con un periodo de vencimiento de cinco años contados a partir de la fecha de colocación. Se trata del lanzamiento de 200.000 papeles con un valor nominal equivalente a BRL 10 mil cada uno.
El despacho Machado, Meyer, Sendacz e Opice, que actuó como representante de Telefônica Brasil, explicó a LexLatin que la operación viene a ser la quinta emisión de obligaciones simples no convertibles en acciones y no garantizadas, en una única serie. Los suscriptores fueron Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Itaú Unibanco S.A., representados por Pinheiro Guimarães Advogados.
La emisión, según refiere la notificación al mercado por parte de Telefónica, fue objeto de distribución pública restringida, en virtud de un compromiso firme de colocación, de conformidad con la Instrucción Nº 476 del 16 de enero de 2009, en su versión modificada.
De acuerdo con reseñas de prensa, para el grupo Telefónica, la emisión en Brasil es un paso más en su estrategia de captación de recursos para hacer frente a los vencimientos previstos para este año, que suman cerca de 8.200 millones de euros. En cualquier caso, y contabilizando las operaciones realizadas entre los meses de diciembre y enero, la operadora ya ha captado recursos por cerca de 4.200 millones de euros, más de la mitad de los citados vencimientos de 2017.
Telefónica Brasil inició operaciones en 1998, luego de que Telesp –compañía estatal de telecomunicaciones del sistema Telebrás- fuera privatizada y adquirida por Telefónica de España. Actualmente, señala la compañía en su portal, mantiene alrededor de 100 millones de conexiones de Internet, móvil, telefonía fija y televisión de pago.
Asesor de Telefónica Brasil S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Eliana Helena de Gregório Ambrosio Chimenti, Alessandra de Souza Pinto y Guilherme Azevedo.
Asesor de los suscriptores, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Itaú Unibanco S.A.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Ivie Moura Alves. Asociada Camila Mari Ohno.
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