Telecom Personal S.A. emitió Obligaciones Negociables –ON- Serie III, por un valor nominal de ARS 721.969.404 (USD 46.563.140,17). Las ON fueron parte del programa de Telecom para la emisión y reemisión de ON no convertibles en acciones, con garantía común, por un monto máximo de hasta USD1.000.000.000, o su equivalente en otras monedas.
Los organizadores fueron Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Sufisa S.A., entretanto los colocadores fueron Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Telecom fue representado legalmente por Errecondo, González & Funes y tanto los colocadores como los organizadores fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). La compañía también contó con asesoría legal interna.
Ambas firmas informaron que las ON Serie lll “vencen a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación. Las Obligaciones Negociables Serie IV, por un monto de emisión de US$77.900.400, a tasa fija, vencen a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación”. El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables fue anunciado el día 11 de noviembre de 2016.
Telecom Personal es una compañía líder de telefonía móvil en Argentina, es propiedad de Telecom Argentina e inició sus operaciones en 1996, inicialmente en el área metropolitana de Buenos Aires antes de expandirse al Gran Buenos Aires en 1999.
Asesores de Telecom Personal, S.A.:
Abogada in-house: María Delia Carrera Sala y Andrea Cerdán.
Errecondo, González & Funes: Socios Baruki González y Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Sufisa S.A., Banco Macro Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet, José Martínez de Hoz (nieto) y Federico Wilensky. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Danilo Parodi Logioco.
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