El pasado 12 de abril el Banco de la Provincia de Buenos Aires emitió títulos de deuda clases III, IV y V hasta por un valor nominal conjunto de ARS 1.500 millones (aprox. USD 98 millones al 4/5/2017).
La oferta se desglosa de la siguiente forma: títulos de deuda Clase III a tasa variable por ARS 150 millones (USD 9,8 millones) y ampliable hasta ARS 1.500 millones, con vencimiento a los 18 meses; títulos de deuda Clase IV a tasa variable por ARS 150 millones con vencimiento a 48 meses y títulos de deuda Clase V, denominados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), a tasa fija, con vencimiento a 36 meses.
En esta operación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires fue asesorado por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados. La firma también apoyó a la entidad financiera en la actualización de su programa global de títulos de deuda por un monto de hasta ARS 200 millones (USD 13 millones). Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, que actuaron como colocadores, fueron asistidos por Errecondo, González & Funes.
No solo se trata de la primera emisión de títulos de deuda denominados en UVA del Banco Provincia, sino de la primera entidad financiera argentina en hacer una emisión semejante.
En el aviso complementario al suplemento de prospecto, consignado ante el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), la entidad financiera indicó que la emisión se inscribe en el Programa Global de emisión de títulos de deuda por un valor nominal de hasta ARS 200 millones (USD 13 millones) o su equivalente en otras monedas.
La publicación iProfesional precisó que los títulos de las series III y IV devengarán tasas variables de 2,5 % y 3 % sobre Badlar, respectivamente.
Resaltó que, en total, el Banco Provincia colocó ARS 1.496 millones y recibió ofertas por más de ARS 2.150 millones.
Asesores del Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociados María Paula Lusich Marinoni y David Ángel Macchi.
Asesores de Banco Galicia y Buenos Aires, S.A., Banco Santander Rio S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Errecondo, González & Funes: Socio Facundo Goslino. Asociada Delfina Lynch.
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