Fecha de publicación: 17/05/2016
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Crédito Directo S.A. emitió, el pasado 6 de mayo, Valores de Corto Plazo Clase III, enmarcados en su Programa de Valores de Corto Plazo (VCP) por un monto máximo de 500 millones de pesos argentinos, o su equivalente en otras monedas.
En esta operación, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados fue el único asesor legal. Por su parte, Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador mientras Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores, acompañados por Banco de Servicios y Transacciones.
Los VCP fueron colocados a través de una subasta abierta y tuvieron un valor nominal por hasta USD 50 millones. Estas fueron obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con interés variable y no subordinadas y sin garantía.
El precio de emisión fue por 100 % del valor nominal, con una unidad mínima de negociación de 10 mil pesos y un monto mínimo de suscripción de 10 mil pesos.
Los pagos de capital se harán a los 6, 9 y 12 meses desde la fecha de emisión, entretanto, los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión.
Asesor de la transacción:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Federico Salim. Asociados Matías Otero, Nicolasa Baena y Facundo González Bustamante.
En esta operación, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados fue el único asesor legal. Por su parte, Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador mientras Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores, acompañados por Banco de Servicios y Transacciones.
Los VCP fueron colocados a través de una subasta abierta y tuvieron un valor nominal por hasta USD 50 millones. Estas fueron obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con interés variable y no subordinadas y sin garantía.
El precio de emisión fue por 100 % del valor nominal, con una unidad mínima de negociación de 10 mil pesos y un monto mínimo de suscripción de 10 mil pesos.
Los pagos de capital se harán a los 6, 9 y 12 meses desde la fecha de emisión, entretanto, los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión.
Asesor de la transacción:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Federico Salim. Asociados Matías Otero, Nicolasa Baena y Facundo González Bustamante.
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