La brasileña Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) S.A. emitió acciones comunes en una oferta primaria por un monto de BRL 4.070.604.800 (aprox. USD 1.300 millones al 22 de febrero), de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos. La operación se liquidó el 15 de febrero.
En la transacción bursátil, CCR S.A. fue asistida por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York), en tanto que Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Itaú BBA S.A.(suscriptores) fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y Londres).
Con sede en São Paulo, CCR maneja cinco áreas de negocio: autopistas, siendo algunas de ellas AutoBAn, ViaOeste y NovaDutra; transporte de pasajeros, que incluye concesiones de metro, tales como ViaQuatro y Metro Bahia; transporte marítimo, bajo la marca CCR Barcas; y aeropuertos; y servicios, que incluye actividades como centros de servicios compartidos, servicios de ingeniería y transmisión de datos, a través de cables de fibra óptica subterráneos.
Davis Polk resaltó que se trata de la mayor concesionaria de Brasil en términos de ingresos brutos. La firma precisó que CCR administra 10 concesiones de autopistas en ese país, para un total de 3.265 kilómetros, así como cuatro concesiones de movilidad urbana en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía.
Asesores de CCR S.A.:
Abogados in-house: Marcus Senna, Roberto Penna, Michelle Bochnia, Juliana Simões Dias y Fernanda Cury Messias.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socios Carlos Motta, Caio Cossermelli y Paula Magalhães. Asociados Ralff Barilli, Luis Felipe Eustáquio, Luis Otávio Pinto e Vinícius Pádua.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Fabiana Sakai, Tobias Stirnberg y Andrew Walker. Asociados Tathyane Vosgerau y David Hanno. Abogada internacional Cristiane Jurse.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socios Guilherme Sampaio Monteiro y Fernando Zorzo. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães y Gustavo Ferrari Chauffaille. Pasantes Felipe Morais Assunção y Karen Diamand Tenenbojm.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y Londres): Socio Manuel Garciadiaz. Consultor Alon Gurfinkel. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Adela Troconis y Kelli A. Rivers.
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