El pasado 17 de septiembre, Tarjeta Naranja S.A., la principal compañía emisora de tarjetas de crédito de la Argentina, concluyó la colocación de sus obligaciones negociables Clase XXXV, por valor nominal de ARS 1.000 millones (aproximadamente USD 66,5 millones el 2/11/16).
La emisión, que se realizó en dos series, se inscribe en el Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la empresa, por hasta USD 650 millones, o su equivalente en otras monedas. En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fungieron como organizadores, colocadores, agentes creadores y de liquidación; mientras que HSBC Bank Argentina S.A. actuó como organizador y co-colocador.
Estudio Beccar Varela asesoró al emisor y a los colocadores. En nota de prensa emitida por el bufete se indica que la Serie I fue emitida por valor nominal de ARS 225.611.111, con vencimiento el 27 de marzo de 2018 y tasa variable Badlar Privada +2,99%, y que la Serie II tuvo un valor nominal de ARS 774.388.889, vencimiento el 27 de septiembre de 2020, y tasa variable Badlar Privada +3,99%.
Del mismo modo, la firma indicó que IX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó localmente a las series I y II “AA-(arg)”. Ambas series fueron admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de Tarjeta Naranja S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Bank Argentina S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socio Javier L. Magnasco, socia junior Luciana Denegri, y asociado José Krasñansky.
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