Fecha de publicación: 06/07/2016
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Tanoira Cassagne Abogados fue deal counsel en la emisión de las Obligaciones Negociables Pymes Clase 1 (en dólares estadounidenses) y de la Clase 2 (en pesos argentinos) de Meranol S.A.C.I., colocadas en la plataforma informática de colocación del Mercado de Valores de Buenos Aires, el pasado 29 de junio.
De acuerdo con la firma, esta fue “la más grande emisión de deuda con oferta pública para una PYME, ya que dichas compañías anteriormente tenían un límite regulatorio de emisión de 15.000.000 de pesos, que recientemente fue aumentado por las autoridades a 100.000.000 de pesos”.
En esta operación, INTL CIBSA S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como los organizadores y colocadores. Cabe destacar que “las tasas obtenidas en el marco de la licitación han sido muy satisfactorias para la compañía, lo que muestra el interés de los inversores en el instrumento emitido por aquélla”.
La suma global de la emisión se tasó en 97 millones de pesos (cerca de USD 6,6 millones al 06/07/2016), la Clase 1 tuvo un valor nominal de USD 1.370.000 y la Clase 2 tuvo un valor nominal de 78.080.985 pesos. El vencimiento de las Obligaciones fue fijado el 30 de junio de 2019 y fueron emitidas a un precio de 100 % del valor nominal.
La tasa para las ON Clase 1 es de 5 % nominal anual mientras la tasa para las ON Clase 2 será de interés variable, equivalente a la tasa Badlar Privada, cuyo diferencial licitado fue igual a 0 %. Los intereses serán pagaderos en forma semestral para ambas clases.
Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales. Además, es la primera empresa productora de sulfato de aluminio en base a hidróxido de aluminio de América Latina.
Asesores de Meranol S.A.C.I., INTL CIBSA S.A. y Banco de Valores S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.
De acuerdo con la firma, esta fue “la más grande emisión de deuda con oferta pública para una PYME, ya que dichas compañías anteriormente tenían un límite regulatorio de emisión de 15.000.000 de pesos, que recientemente fue aumentado por las autoridades a 100.000.000 de pesos”.
En esta operación, INTL CIBSA S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como los organizadores y colocadores. Cabe destacar que “las tasas obtenidas en el marco de la licitación han sido muy satisfactorias para la compañía, lo que muestra el interés de los inversores en el instrumento emitido por aquélla”.
La suma global de la emisión se tasó en 97 millones de pesos (cerca de USD 6,6 millones al 06/07/2016), la Clase 1 tuvo un valor nominal de USD 1.370.000 y la Clase 2 tuvo un valor nominal de 78.080.985 pesos. El vencimiento de las Obligaciones fue fijado el 30 de junio de 2019 y fueron emitidas a un precio de 100 % del valor nominal.
La tasa para las ON Clase 1 es de 5 % nominal anual mientras la tasa para las ON Clase 2 será de interés variable, equivalente a la tasa Badlar Privada, cuyo diferencial licitado fue igual a 0 %. Los intereses serán pagaderos en forma semestral para ambas clases.
Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales. Además, es la primera empresa productora de sulfato de aluminio en base a hidróxido de aluminio de América Latina.
Asesores de Meranol S.A.C.I., INTL CIBSA S.A. y Banco de Valores S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.
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