Este 4 de noviembre, Estácio Participações S.A. hizo su primera emisión de 95 pagarés no garantizados, en dos tramos, para distribución pública con colocación restringida. El suscriptor de la emisión fue Banco Itaú BBA S.A.
Estácio Participações fue asesorado por Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, mientras que Banco Itaú estuvo representado por Machado, Meyer, Sendacz e Opice. Las utilidades de la oferta serán utilizadas por Estácio para reforzar su flujo de efectivo operacional, informó Souza Cescon.
Cada pagaré tuvo un valor unitario de 2,5 millones de reales, en el primer tramo, y de 5 millones de reales, en el segundo, ambos tramos sumaron 300 millones de reales (USD 87.993.000). La colocación bursátil se hizo de conformidad con las instrucciones No. 476 y 566 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
Estácio Participações es una de las mayores organizaciones privadas en el sector de la educación superior en Brasil. En julio, Estácio acordó fusionarse con Kroton Educacional, otra empresa líder en el ramo educativo del país suramericano.
Asesores de Estácio Participações S.A.:
Abogados in-house: Alberto de Senna Santos y Simone Wilches Braga.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Daniel de Miranda Facó. Asociados Eduardo Abrantes y João Felipe Rocha. Abogada Betina Sanglard.
Asesores de Itaú BBA S.A.:
Abogados in-house: Leandro Miana Telles y Sylvia Behring Amado Ferreira.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Eliana Helena De Gregorio Ambrosio Chimenti y Gustavo Secaf De Andrade Rebello. Abogados Marina Mendes Correa y Heithor Murakami Dall’Amico.
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