Southern Cross Group Management L.P. -SCG- estableció en México el programa de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), por MXN 2.900 millones (aproximadamente USD 141 millones), y realizó la primera emisión de dicho programa. En la operación bursátil, realizada el pasado 11 de noviembre, Casa de Bolsa BBVA Bancomer fue el agente colocador y Goldman Sachs México el estructurador.
La preparación para la emisión incluyó la negociación de los términos del acuerdo entre SCG y sus inversionistas (fondos de pensiones mexicanos). Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. representó a SCG, Greenberg Traurig, S.C. a los inversores y White & Case, S.C. a BBVA y Goldman Sachs.
Los CKD tienen vencimiento fijado a 10 años. El capital levantado por la colocación se empleará en inversiones de capital privado en México que fondearán empresas que se encuentren en las etapas iniciales de desarrollo, con el fin de acelerar su crecimiento, así como en empresas que necesiten capital.
Southern Cross es un destacado patrocinador de capital privado en el mercado latinoamericano, con un portafolio valorado en USD 2 mil millones. Además, tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, a lo largo de su historia (fue fundado en 1998) se ha concentrado mayoritariamente en empresas familiares.
Asesores de Southern Cross Group Management L.P.:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo y Alejandro Santoyo. Asociados Andrés Barroso, Enrique Güijosa y Juan Mina.
Asesores de Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Goldman Sachs México:
*White & Case, S.C.
Asesores de los inversores:
Greenberg Traurig, S.C.: Socio Miguel Moisés.
*Al momento de la publicación, LexLatin no obtuvo el listado de abogados de la firma.
}
Add new comment