Fecha de publicación: 28/04/2016
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Galicia Abogados, S.C. fue el deal counsel de la operación en la cual Organización Soriana, S.A.B. de C.V. hizo su segunda oferta pública de certificados bursátiles, bajo un programa previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores –CNBV- de México.
En esta transacción, BBVA Bancomer, Actinver, Accival (Banamex) e Inversora Bursátil (Inbursa) fueron los suscriptores. La oferta se hizo por 2.150 millones de pesos (aproximadamente 122 millones de dólares). El capital será utilizado por Soriana para refinanciar la deuda existente de sus afiliados.
El monto total autorizado del programa fue de hasta 25 mil millones de pesos o su equivalente en UDIs, con carácter renovable y con vigencia de cinco años contados a partir de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La emisión se hizo en una serie única y el valor nominal de cada certificado bursátil fue de 100 pesos, al igual que su precio de colocación. Los certificados se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.
Fitch México, S.A. de C.V. le otorgó una calificación de AA+(mex), que indica muy bajo riesgo de incumplimiento, en relación con otros emisores u obligaciones en México. Por su parte, HR Ratings de México, S.A. de C.V. los calificó HR AA+, lo que se traduce en que Soriana tiene alta calidad crediticia.
Soriana es uno de los principales minoristas multiformato del norte de México y uno de los más grandes del país en términos de ventas y número de tiendas. Recientemente estuvo involucrada en la constitución de una empresa conjunta con S.A.C.I. Falabella (de Chile), para abrir tiendas especializadas en el hogar y la prestación de productos y servicios financieros.
Deal counsel:
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman. Asociados José Alejandro Cortés y Amalia Contreras.
Asesores in-house:
Organización Soriana, S.A.B. de C.V.: Gustavo Armando Robles y María Enriqueta García Farfán.
En esta transacción, BBVA Bancomer, Actinver, Accival (Banamex) e Inversora Bursátil (Inbursa) fueron los suscriptores. La oferta se hizo por 2.150 millones de pesos (aproximadamente 122 millones de dólares). El capital será utilizado por Soriana para refinanciar la deuda existente de sus afiliados.
El monto total autorizado del programa fue de hasta 25 mil millones de pesos o su equivalente en UDIs, con carácter renovable y con vigencia de cinco años contados a partir de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La emisión se hizo en una serie única y el valor nominal de cada certificado bursátil fue de 100 pesos, al igual que su precio de colocación. Los certificados se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.
Fitch México, S.A. de C.V. le otorgó una calificación de AA+(mex), que indica muy bajo riesgo de incumplimiento, en relación con otros emisores u obligaciones en México. Por su parte, HR Ratings de México, S.A. de C.V. los calificó HR AA+, lo que se traduce en que Soriana tiene alta calidad crediticia.
Soriana es uno de los principales minoristas multiformato del norte de México y uno de los más grandes del país en términos de ventas y número de tiendas. Recientemente estuvo involucrada en la constitución de una empresa conjunta con S.A.C.I. Falabella (de Chile), para abrir tiendas especializadas en el hogar y la prestación de productos y servicios financieros.
Deal counsel:
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman. Asociados José Alejandro Cortés y Amalia Contreras.
Asesores in-house:
Organización Soriana, S.A.B. de C.V.: Gustavo Armando Robles y María Enriqueta García Farfán.
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