Sojitz Corporation adquirió AustrianSolar Chile Cuatro, filial de AustrianSolar y propietaria del proyecto fotovoltaico Huatacondo (ubicado en Pozo Almonte, región de Tarapacá, y con capacidad instalada de 98MW). La operación se realizó el 14 de junio por un monto confidencial.
Sojitz recibió asistencia de Carey (Santiago), Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York) y de su equipo legal interno, en tanto que AustrianSolar DyO Cuatro SpA fue asesorada por PricewaterhouseCoopers Legal LLP (Colonia) y DLA Piper US (Nueva York).
En otra operación, cerrada el 22 de junio, un sindicato de bancos internacionales y chilenos (integrado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco BICE, Mizuho Bank Ltd. y The Iyo Bank, Ltd.) otorgó a un joint venture conformado por Sojitz Corporation, Sojitz Corporation of America, Shikoku Electric Power Co., Inc. y Eiffage S.A. un financiamiento por USD 68 millones para la construcción, operación y mantenimiento de Huatacondo.
En esta segunda transacción, Carey y Gibson Dunn repitieron papel como asesores de Sojitz, mientras Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte (Colonia) asesoró a AustrianSolar Chile SpA, junto con Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago) que asistió en asuntos regulatorios. Entretanto, Barros & Errázuriz Abogados (Santiago) asistió a las entidades financieras.
Entendemos que White & Case LLP (oficinas de Miami, Nueva York, París y Tokio) también asistió al sindicato de bancos, pero dicha información no fue confirmada por la firma al cierre de esta edición.
Barros & Errázuriz indicó que también apoyó a Banco Bice como prestamista en el financiamiento del IVA, por USD 6 millones.
Uno de los tramos de la instalación sénior del proyecto de energía solar está asegurado por el Nippon Export and Investment Insurance.
Posteriormente, el pasado 23 de junio, Sojitz anunció en un comunicado que celebró un joint venture con Shikoku Electric Power, -que proporcionará servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), así como de operación y mantenimiento-, y con Eiffage S.A., una de las empresas de construcción más grandes de Francia, para participar en Huatacondo.
La conformación de la empresa conjunta quedó de la siguiente manera: Sojitz Corporation (45 %), Shikoku Electric Power (30%), Sojitz Corporation of America (15 %) y Eiffage S.A. (10 %).
Operación 1:
Asesores de Sojitz Corporation:
Abogado in-house: Arthur Calzontzi.
- Carey: Socio Juan Francisco Mackenna. Asociados José Tomás Hurley, Arturo Poblete, Francisco Urcelay y Valentina Mendoza.
- Gibson Dunn & Crutcher LLP (Nueva York): Socio Nick Politan. Of Counsel Jessica Basil. Asociados Nicole Kim y Candis Davis.
Asesores de AustrianSolar DyO Cuatro SpA:
- PricewaterhouseCoopers Legal LLP (Colonia): Socio Michael Burg. Manager Maren Beneke.
- DLA Piper US (Nueva York): Socios Andrianne Payson y Nickie Chenie. Consejero Stewart K. Diana. Asociado Bradford R. McCormick.
Operación 2:
Asesores de Sojitz Corporation, Sojitz Corporation of America, Shikoku Electric Power Co., Inc. y Eiffage S.A.:
- Carey: Socio Felipe Moro. Asociados Fernando Noriega, Patricia Montt, Diego Lasagna, Valentina Vizcay, José Tomás Hurley, Arturo Poblete, Francisco Urcelay y Valentina Mendoza.
- Gibson Dunn & Crutcher LLP (Nueva York): Socio Nick Politan. Of Counsel Jessica Basil. Asociados Nicole Kim y Candis Davis.
Asesores de AustrianSolar Chile SpA:
- Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte: Socios Alf Baars, Christof Gaudig y Peter Etzbach. Abogado extranjero Edder Cifuentes.
- Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socios Octavio Bofill y Guillermo de la Jara.
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco BICE, Mizuho Bank Ltd. y The Iyo Bank, Ltd.:
- Barros & Errázuriz Abogados: Socio Francisco de la Barra. Asociados sénior Cristóbal Pellegrini y Enrique Barros. Asociados Mara Angelini, Pedro Pablo Ballivian, Camila May, María de los Ángeles Purcell, Valentina Villalobos, Martín Vial, Jean Petit y Francisca Ellis.
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