El 12 de octubre cerró la oferta global de bonos de deuda del chileno Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por un monto de USD 500 millones, a una tasa de 3.500 % y 10 años de vigencia (2027). La emisión es parte del programa de títulos a mediano plazo de la entidad financiera por USD 2.000 millones, registrado en Nueva York.
BCI estuvo representado por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), Larraín, Rencoret & Urzúa (Santiago de Chile) y su equipo jurídico interno, en tanto que Deloitte le prestó asesoría financiera.
Por su parte, Standard Chartered Bank y Bank of America Merrill Lynch, que fungieron como agentes, contaron con la asistencia de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y California del Norte) y Carey (Santiago de Chile).
Simpson Thacher informó que BCI utilizará el producto de la emisión para fines corporativos generales. Fundado en 1937, BCI es reconocido como el tercer banco chileno en colocaciones. Propiedad de sus fundadores, la familia Yarur, la entidad es parte de un grupo de empresas que se desenvuelven en los sectores de seguros, securitización y gestión de activos, entre otros. Actualmente, cuenta con filiales en Estados Unidos y oficinas de representación en Ciudad de México, Lima, São Paulo, Bogotá, Shangái y Madrid.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones (BCI):
- Abogada in-house: María Jesús González.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio David Williams. Consejero sénior Jonathan Cantor. Consejero Mark Chorazak. Asociados Juan M. Naveira, Kirsten A. Harmon y Brian Mendick.
- Larraín, Rencoret & Urzúa (Santiago de Chile): Socios Felipe Rencoret y María Isabel Villagrán. Asociado Nicolás Reyes.
Asesores de Standard Chartered Bank y Bank of America Merrill Lynch:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y California del Norte): Socio Maurice Blanco. Consejero Drew Glover. Asociada extranjera Fernanda Ribeiro. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Sabrina Sighn.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta. Asociados Elvira Vial y Gabriel Acuña.
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