Sigma, S.A. de C.V. hizo una oferta internacional de notas senior no garantizadas por un mil millones de dólares, con vencimiento en 2026 y 4.125 %. Estas fueron garantizadas por las subsidiarias de Sigma. En la emisión, Bank of America Merrill Lynch; J.P. Morgan; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. y Rabo Securities USA, Inc. actuaron como los suscriptores.
Paul Hastings LLP fue el asesor de Sigma. Por su parte, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Estados Unidos) actuaron como los representantes de las entidades directoras. Esta operación se hizo bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
El capital neto recabado en la emisión será empleado por la empresa para pagar la deuda existente. La misma obtuvo una calificación ‘BBB’ por parte de Fitch Ratings, que -de hecho- indicó que ve como positiva la reducción de la deuda de Sigma, lo cual aumentaría su calidad crediticia.
Entretanto, Moody's Investors Service calificó estas notas senior con un rating Baa3, lo que según la calificadora significa que Sigma tiene una sólida posición en el mercado de alimentos, especialmente en este momento cuando tiene liquidez y una amplia diversificación geográfica.
Sigma es una empresa multinacional que opera en el mercado de carnes frías y productos lácteos en varios países, entre los que se cuentan México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Ecuador, entre otras naciones.
Asesores de Sigma, S.A. de C.V.:
Paul Hastings LLP: Socios Michael Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Gerardo Guajardo-Andrade.
Asesores de BofA Merrill Lynch; J.P. Morgan; MUFG y Rabo Securities:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Joshua Párraga y Raúl Fernández.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva, Josiah Child y Anne Xu. Abogado internacional Daniel Guaida.
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