AES Gener S.A. alcanzó un acuerdo de reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo con un sindicato de instituciones financieras de desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, International Finance Corporation y Overseas Private Investment Corporation) y bancos comerciales chilenos y extranjeros (Itaú Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Itaú Corpbanca, Nueva York; KfW IPEX Bank GmbH y DNB Bank ASA) que actuaron como acreedores de la operación cerrada el pasado 17 de marzo.
En esta transacción, Baker Botts LLP (Washington, D.C., Houston y Nueva York) asesoró a la sociedad Alto Maipo SpA; Claro & Cia. (Santiago) representó a AES Gener S.A. y sus subsidiarias, que también contaron con el apoyo de su equipo legal interno; Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago) asistió a Antofagasta Minerals, que participó a través de Minera Los Pelambres, y que era socia de AES Gener en el proyecto.
Finalmente, Chadbourne & Parke LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Carey (Santiago) representaron al sindicato de instituciones financieras. Eyzaguirre y Cía. (Santiago) representó a Strabag SpA, que se acaba de incorporar al proyecto como accionista minoritario con aproximadamente 7 % de participación, en calidad de contratista.
En un comunicado, AES Gener indicó que la reestructuración también implicó la modificación de los contratos de suministro de energía suscritos entre ella y Alto Maipo con Minera Los Pelambres, y de los términos y condiciones del actual financiamiento sénior del proyecto.
Carey señaló que en el proceso se produjo la adquisición -por parte de Norgener- de la totalidad de la participación en el proyecto del grupo Antofagasta Minerals, que había ingresado a Alto Maipo en 2013 con 40 % del capital social en conjunto con AES Gener.
El bufete agregó que los acreedores y los accionistas acordaron proveer los fondos necesarios para financiar los sobrecostos de la construcción, calculados en hasta 22 % del presupuesto original. Los acreedores comprometieron recursos por hasta aproximadamente USD 67,5 millones, que se suman al financiamiento otorgado en 2013 por hasta USD 1.200 millones.
AES Gener informó que acordó un compromiso adicional por una cantidad aproximada de USD 117 millones durante la construcción del proyecto.
La construcción del proyecto Alto Maipo se inició en 2014 y su puesta en operación está prevista para 2019. La obra consta de dos unidades: Alfalfal II y Las Lajas, que -se proyecta- generarán 531 MW de potencia en conjunto, aprovechando las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado.
Asesores de Alto Maipo SpA:
Baker Botts LLP (Washington, D.C., Houston y Nueva York): Socio Mark Spivak. Asociados Chad Davis y Peter Glenn.
Asesores de AES Gener:
Abogado in-house: Alberto Zavala.
Claro & Cia.: Socios Rodrigo Ochagavía y Ariel Mihovilovic. Asociadas Carmen Luz Chavarría y Trinidad Rojas O. y María Jesús Muñoz.
Asesores de Antofagasta Minerals:
Abogado in-house: Patricio Enei.
Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socios Octavio Bofill, Andrés Jana y Rodrigo Saffirio. Asociada sénior Daniela Buscaglia.
Asesores de Banco Interamericano de Desarrollo, International Finance Corporation, Overseas Private Investment Corporation, Itaú Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Itaú Corpbanca, Nueva York; KfW IPEX Bank GmbH y DNB Bank ASA:
Carey: Socios Juan Francisco Mackenna, Felipe Moro y Ricardo Reveco. Counsel Felipe Meneses. Asociados José Tomás Barruteo, Rosario Martínez, Fernando Noriega, Carmenmaría Poblete, Roberto Villaseca, Juan Pablo Loyola, Gabriel Acuña y Patricia Montt.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socias Christy Rivera y Marissa Alcala. Asociados Rebecca Abou-Chedid, Christa Maiorano, Jacob Yaniero y Tracy Horton.
Asesores de Strabag SpA:
Eyzaguirre y Cía.: Socios Cristián Eyzaguirre y Antonio Marinovic.
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