Fecha de publicación: 23/09/2016
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En México, INVEX Controladora S.A.B de C.V. realizó su tercera emisión de certificados bursátiles de deuda por un valor de MXN 1.000 millones (aprox. USD 51 millones). La operación se concretó el pasado 21 de septiembre de 2016.
INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., parte de INVEX Grupo Financiero, el mismo holding al cual pertenece la empresa emisora, fungió como aseguradora de la operación.
En ella, Santamarina y Steta asesoró a INVEX Controladora S.A.B de C.V., así como a INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El prospecto de la emisión de la entidad financiera, divulgado en el sitio web de la CNBV, señala que los recursos que se obtengan por esta vía serán destinados para sustitución de deuda del emisor.
Fitch México, S.A. de C.V. calificó la emisión con A (mex) con bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en ese país, mientras que Standard & Poor´s, S.A. de C.V. la calificó con “mxA”, lo cual muestra mayor susceptibilidad a efectos adversos por cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las categorías superiores.
El documento precisa que la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el Primer Periodo será de 5,50%.
Invex Controladora es una empresa mexicana que opera en el sector financiero y forma parte del holding INVEX Grupo Financiero SA de C.V. Dicha entidad cuenta entre sus empresas al Banco Invex, la firma de inversiones Invex Operadora y a la proveedora de créditos a particulares, Spira Servicios.
Asesores de INVEX Controladora S.A.B de C.V. e INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.:
Santamarina y Steta: Socio Sergio Chagoya. Asociados Alfonso Monroy y Jorge Vazquez.
INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., parte de INVEX Grupo Financiero, el mismo holding al cual pertenece la empresa emisora, fungió como aseguradora de la operación.
En ella, Santamarina y Steta asesoró a INVEX Controladora S.A.B de C.V., así como a INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El prospecto de la emisión de la entidad financiera, divulgado en el sitio web de la CNBV, señala que los recursos que se obtengan por esta vía serán destinados para sustitución de deuda del emisor.
Fitch México, S.A. de C.V. calificó la emisión con A (mex) con bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en ese país, mientras que Standard & Poor´s, S.A. de C.V. la calificó con “mxA”, lo cual muestra mayor susceptibilidad a efectos adversos por cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las categorías superiores.
El documento precisa que la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el Primer Periodo será de 5,50%.
Invex Controladora es una empresa mexicana que opera en el sector financiero y forma parte del holding INVEX Grupo Financiero SA de C.V. Dicha entidad cuenta entre sus empresas al Banco Invex, la firma de inversiones Invex Operadora y a la proveedora de créditos a particulares, Spira Servicios.
Asesores de INVEX Controladora S.A.B de C.V. e INVEX, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.:
Santamarina y Steta: Socio Sergio Chagoya. Asociados Alfonso Monroy y Jorge Vazquez.
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