Fecha de publicación: 20/04/2016
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Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. ofertó 1.040.000.000 acciones ordinarias por aproximadamente 740 millones de dólares (cerca de 2,6 mil millones de reales) en la Bolsa de Valores de São Paulo e internacionalmente, bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
En esta transacción, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil) y Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de Londres, Nueva York y São Paulo) fueron los asesores de Rumo Logística, mientras los suscriptores (Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Santander Brasil S.A.; BB-BI y HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo) fueron asesorados por Lefosse Advogados (Brasil) y White & Case LLP (oficina de São Paulo).
Este aumento de capital se hizo dentro del límite de capital autorizado establecido en los estatutos sociales de la compañía. La emisión de las acciones comunes se hizo sin valor nominal y libre y exento de todo gravamen, de conformidad con la Instrucción CVM 476 (de la Comissão de Valores Mobiliários) de Brasil.
Las acciones, emitidas bajo una Oferta Restringida, cotizan en la BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) desde el 8 de abril. La liquidación se hizo el 13 de este mismo mes.
La oferta y la colocación estuvieron sujetas a ciertas condiciones suspensivas usuales, de la misma manera, la emisión de las nuevas obligaciones, así como sus términos y condiciones, también estuvieron sujetos a las aprobaciones corporativas de la compañía y sus filiales.
Rumo es un operador logístico de vías férreas, con operaciones de transporte intermodal nacional e internacional puerta a puerta, recogida local, entrega, servicios de terminal de almacenamiento y puertos, incluyendo inventario y distribución de los centros de gestión. Su radio de acción se extiende sobre los estados de Mato Grosso y São Paulo además del sur de Brasil.
Asesores de Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Ricupero y Vanessa Fiusa. Asociados senior Elisa Fachin y Manoela de Almeida. Asociado Henrique Ferreira Antunes. Asociado junior Fernando R. Buonalumi Viana.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de Londres, Nueva York y São Paulo): Socios John D. Paton y Manuel Garciadiaz. Asociados Dao Fu, Elliot M. de Carvalho, Lourenço Lopes-Sabino, Colleen Blanco. Asociados extranjeros Fernanda Ribeiro y Caue Rezende Myanaki.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Santander Brasil S.A.; BB-BI y HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo:
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello y Ricardo Prado M. de Carvalho. Asociado senior Bruno Bercito. Asociados junior Júlia Tourinho y Douglas Ogata. Pasantes Laura Ibanez y Sylvie Cadier.
White & Case LLP (oficina de São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul.
En esta transacción, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil) y Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de Londres, Nueva York y São Paulo) fueron los asesores de Rumo Logística, mientras los suscriptores (Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Santander Brasil S.A.; BB-BI y HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo) fueron asesorados por Lefosse Advogados (Brasil) y White & Case LLP (oficina de São Paulo).
Este aumento de capital se hizo dentro del límite de capital autorizado establecido en los estatutos sociales de la compañía. La emisión de las acciones comunes se hizo sin valor nominal y libre y exento de todo gravamen, de conformidad con la Instrucción CVM 476 (de la Comissão de Valores Mobiliários) de Brasil.
Las acciones, emitidas bajo una Oferta Restringida, cotizan en la BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) desde el 8 de abril. La liquidación se hizo el 13 de este mismo mes.
La oferta y la colocación estuvieron sujetas a ciertas condiciones suspensivas usuales, de la misma manera, la emisión de las nuevas obligaciones, así como sus términos y condiciones, también estuvieron sujetos a las aprobaciones corporativas de la compañía y sus filiales.
Rumo es un operador logístico de vías férreas, con operaciones de transporte intermodal nacional e internacional puerta a puerta, recogida local, entrega, servicios de terminal de almacenamiento y puertos, incluyendo inventario y distribución de los centros de gestión. Su radio de acción se extiende sobre los estados de Mato Grosso y São Paulo además del sur de Brasil.
Asesores de Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Ricupero y Vanessa Fiusa. Asociados senior Elisa Fachin y Manoela de Almeida. Asociado Henrique Ferreira Antunes. Asociado junior Fernando R. Buonalumi Viana.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de Londres, Nueva York y São Paulo): Socios John D. Paton y Manuel Garciadiaz. Asociados Dao Fu, Elliot M. de Carvalho, Lourenço Lopes-Sabino, Colleen Blanco. Asociados extranjeros Fernanda Ribeiro y Caue Rezende Myanaki.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Santander Brasil S.A.; BB-BI y HSBC Bank Brasil SA – Banco Múltiplo:
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello y Ricardo Prado M. de Carvalho. Asociado senior Bruno Bercito. Asociados junior Júlia Tourinho y Douglas Ogata. Pasantes Laura Ibanez y Sylvie Cadier.
White & Case LLP (oficina de São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul.
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