Fecha de publicación: 08/05/2016
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La empresa chilena Ripley Corp S.A. adquirió, mediante su filial Central Store II S.A., el 16,5% de Inmobiliaria Viña del Mar S.A., de manos de Sociedad Comercial de Tiendas S.A (Cencosud), convirtiéndose en propietaria del 50% de la empresa. El otro 50% de la Inmobiliaria pertenece a Parque Arauco S.A. y la transacción cerró el pasado 18 de abril, por un valor de USD 83 millones.
En esta transacción, Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía. asesoró a Ripley Corp S.A.; Claro & Cía. representó a Parque Arauco S.A., mientras que Cencosud S.A. fue asesorada por sus abogados internos. La firma Cariola Díez refirió que también asesoraron "a Ripley Corp S.A. en la modificación de los estatutos de la compañía, que fue negociada y acordada con Parque Arauco S.A.”.
Inmobiliaria Viña del Mar S.A. posee los centros comerciales Mall Marina Arauco y Boulevard Marina Arauco, ubicados en la ciudad chilena de Viña del Mar, y Mall Curicó, ubicado en la ciudad de Curicó. La sociedad era propiedad, a partes iguales, de Ripley (a través de Central Store II), Parque Arauco y la saliente Cencosud. El primero de marzo, estas dos últimas suscribieron un acuerdo de compra-venta de acciones, en el cual la empresa inmobiliaria Parque Arauco adquirió todas las acciones de Cencosud. Sin embargo, por estipulaciones del acuerdo de accionistas, Ripley también recibió la oferta para adquirir hasta un sexto de la participación de Cencosud en la sociedad.
Citado por el diario La Tercera, de Chile, el gerente general de Ripley Corp., Lazaro Calderón, explicó que la decisión de comprar la participación ofrecida “está en línea con la estrategia de Ripley de mejorar la rentabilidad de sus negocios y reafirma el valor que ve la compañía en el segmento inmobiliario”. Agregó que Inmobiliaria Viña del Mar “tiene un activo irrepetible como es Mall Marina Arauco, con una ubicación privilegiada y una de las mayores rentabilidades por m2 de Chile”.
El diario añadió que este proceso “de optimización estratégica y financiera del portafolio de inversiones en centros comerciales de Ripley Corp, actualmente en curso, incluye inversiones en Chile y Perú por más de USD 481 millones a valor libro”. Además, indicó que “la inversión total de Ripley Corp en centros comerciales superaría los USD 707 millones".
Con una superficie arrendable de unos 115.000 m2, al cierre del ejercicio de 2015, la Inmobiliaria Mall Viña del Mar tuvo ingresos consolidados de CLP 26.863 millones, un EBITDA consolidado de CLP 22.381 millones y una utilidad de CLP 24.876 millones.
Asesores de Ripley Corp S.A.:
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.: Socio Juan Pablo Matus. Abogada senior Mónica Pavéz.
Asesores de Sociedad Comercial de Tiendas S.A. (Cencosud):
Abogado in-house: Sebastián Rivera.
Asesores de Parque Arauco S.A.:
Abogado in-house: Duncan Grob.
Claro & Cía.: Socio Felipe Larraín.
En esta transacción, Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía. asesoró a Ripley Corp S.A.; Claro & Cía. representó a Parque Arauco S.A., mientras que Cencosud S.A. fue asesorada por sus abogados internos. La firma Cariola Díez refirió que también asesoraron "a Ripley Corp S.A. en la modificación de los estatutos de la compañía, que fue negociada y acordada con Parque Arauco S.A.”.
Inmobiliaria Viña del Mar S.A. posee los centros comerciales Mall Marina Arauco y Boulevard Marina Arauco, ubicados en la ciudad chilena de Viña del Mar, y Mall Curicó, ubicado en la ciudad de Curicó. La sociedad era propiedad, a partes iguales, de Ripley (a través de Central Store II), Parque Arauco y la saliente Cencosud. El primero de marzo, estas dos últimas suscribieron un acuerdo de compra-venta de acciones, en el cual la empresa inmobiliaria Parque Arauco adquirió todas las acciones de Cencosud. Sin embargo, por estipulaciones del acuerdo de accionistas, Ripley también recibió la oferta para adquirir hasta un sexto de la participación de Cencosud en la sociedad.
Citado por el diario La Tercera, de Chile, el gerente general de Ripley Corp., Lazaro Calderón, explicó que la decisión de comprar la participación ofrecida “está en línea con la estrategia de Ripley de mejorar la rentabilidad de sus negocios y reafirma el valor que ve la compañía en el segmento inmobiliario”. Agregó que Inmobiliaria Viña del Mar “tiene un activo irrepetible como es Mall Marina Arauco, con una ubicación privilegiada y una de las mayores rentabilidades por m2 de Chile”.
El diario añadió que este proceso “de optimización estratégica y financiera del portafolio de inversiones en centros comerciales de Ripley Corp, actualmente en curso, incluye inversiones en Chile y Perú por más de USD 481 millones a valor libro”. Además, indicó que “la inversión total de Ripley Corp en centros comerciales superaría los USD 707 millones".
Con una superficie arrendable de unos 115.000 m2, al cierre del ejercicio de 2015, la Inmobiliaria Mall Viña del Mar tuvo ingresos consolidados de CLP 26.863 millones, un EBITDA consolidado de CLP 22.381 millones y una utilidad de CLP 24.876 millones.
Asesores de Ripley Corp S.A.:
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.: Socio Juan Pablo Matus. Abogada senior Mónica Pavéz.
Asesores de Sociedad Comercial de Tiendas S.A. (Cencosud):
Abogado in-house: Sebastián Rivera.
Asesores de Parque Arauco S.A.:
Abogado in-house: Duncan Grob.
Claro & Cía.: Socio Felipe Larraín.
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