Fecha de publicación: 28/08/2016
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La República del Ecuador realizó una emisión de deuda por USD 1.000 millones, con interés al 10,750 % y vencimiento en 2022. Citigroup Global Markets Limited actuó como lead manager y coordinador global de la emisión, mientras que el Bank of New York Mellon fungió como trustee y agente de pagos. La emisión se lanzó el pasado 25 de julio.
Ecuador contó con la asesoría de Hogan Lovells LLP en Nueva York, Londres y Miami, mientras que Citigroup Global Markets Limited contó con la asesoría de Pérez Bustamante & Ponce Abogados en Ecuador y de Clifford Chance LLP en Nueva York y Londres. A su vez, el Bank of New York Mellon (trustee) tuvo como asesor a Perkins Coie LLP.
Según señala Clifford Chance, esta es la cuarta emisión que realiza Ecuador en tres años y en esta ocasión lo hace para utilizar los fondos en proyectos de infraestructura y para financiar los proyectos de reconstrucción de varias zonas del país, devastadas por el terremoto del pasado mes de abril.
Deborah Zandstra, socia de Clifford Chance, declaró que la emisión "proveerá importantes fondos para el desarrollo de infraestructura en la nación" y que además "aumenta la presencia del país en los mercados de capitales internacionales". El también socio de Clifford Chance, Jonathan Zonis, añadió que "la demanda de deuda soberana del Ecuador refleja el interés de los inversores en el país".
Asesores de la República del Ecuador:
Abogado in-house: Marco Almeida.
Hogan Lovells LLP (Nueva York, Londres, Miami): Socios Evan Koster, Oscar Stephens, Philip Robb y Miguel Zaldivar. Consejeros Gaston Fernandez y Nick Tidnam. Asociado senior Diego Carvajal.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited:
Clifford Chance (Nueva York y Londres): Socios Jonathan Zonis y Deborah Zandstra. Asociados Joe Bao, Yanying Li, Lane Feler y Mariana Estévez.
Pérez Bustamante & Ponce Abogados*
In-house: Mariel Creo, Keith Gartner y Brittni Roberts.
Asesores de Bank of New York Mellon:
Perkins Coie LLP: Socios Sean Connery y Ronald Sarubbi.
*Al momento de publicar esta nota, no recibimos confirmación sobre los abogados involucrados en esta operación.
Ecuador contó con la asesoría de Hogan Lovells LLP en Nueva York, Londres y Miami, mientras que Citigroup Global Markets Limited contó con la asesoría de Pérez Bustamante & Ponce Abogados en Ecuador y de Clifford Chance LLP en Nueva York y Londres. A su vez, el Bank of New York Mellon (trustee) tuvo como asesor a Perkins Coie LLP.
Según señala Clifford Chance, esta es la cuarta emisión que realiza Ecuador en tres años y en esta ocasión lo hace para utilizar los fondos en proyectos de infraestructura y para financiar los proyectos de reconstrucción de varias zonas del país, devastadas por el terremoto del pasado mes de abril.
Deborah Zandstra, socia de Clifford Chance, declaró que la emisión "proveerá importantes fondos para el desarrollo de infraestructura en la nación" y que además "aumenta la presencia del país en los mercados de capitales internacionales". El también socio de Clifford Chance, Jonathan Zonis, añadió que "la demanda de deuda soberana del Ecuador refleja el interés de los inversores en el país".
Asesores de la República del Ecuador:
Abogado in-house: Marco Almeida.
Hogan Lovells LLP (Nueva York, Londres, Miami): Socios Evan Koster, Oscar Stephens, Philip Robb y Miguel Zaldivar. Consejeros Gaston Fernandez y Nick Tidnam. Asociado senior Diego Carvajal.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited:
Clifford Chance (Nueva York y Londres): Socios Jonathan Zonis y Deborah Zandstra. Asociados Joe Bao, Yanying Li, Lane Feler y Mariana Estévez.
Pérez Bustamante & Ponce Abogados*
In-house: Mariel Creo, Keith Gartner y Brittni Roberts.
Asesores de Bank of New York Mellon:
Perkins Coie LLP: Socios Sean Connery y Ronald Sarubbi.
*Al momento de publicar esta nota, no recibimos confirmación sobre los abogados involucrados en esta operación.
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