RB Capital Companhia de Securitização registró, ante la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM), la oferta pública de 183.793 de sus certificados de créditos de bienes raíces (CRI), valorados en BRL 183.793.000 (USD 58.532.556,71 al 26 de octubre). La colocación se hizo bajo la Regulación 400/03 de la CVM.
RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd. fue agente colocador líder de la oferta, que tuvo en total un valor de USD 46.034.201,56. Demarest Advogados representó a RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd. y PMKA Advogados asesoró a NorthWest.
En esta operación, completada este lunes 24, los CRI fueron respaldados por el inmueble del Hospital Caxias D’Or que titularizó una transacción built-to-lease fijada en un contrato de arrendamiento a largo plazo celebrado entre Fundo de Investimento Imobiliário NorthWest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII –NorthWest- (dueño) y Rede D'Or São Luiz SA (arrendador).
Los CRI obtuvieron una calificación de AA+ por parte de Fitch Ratings Brasil Ltda. Demarest informó que “esta es la tercera vez este año que NorthWest recauda fondos a través de la emisión de CRI en los mercados de capitales brasileños, un hecho que demuestra su confianza en esta estructura de inversión”.
NorthWest ofrece una cartera de inmuebles médicos de alta calidad en la que hay al menos 120 propiedades que producen ingresos y 7,8 millones de pies cuadrados de superficie bruta alquilable, en los principales mercados de Canadá, Brasil, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.
Rede D’Or São Luiz es el mayor operador independiente de hospitales en Brasil. Posee más de 4.500 camas repartidas en 31 propiedades y dos hospitales, también gestiona clínicas oncológicas. Tiene presencia en Río de Janeiro, São Paulo, Pernambuco y Brasilia y más de 31 mil empleados y 87 mil médicos afiliados.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd.:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociados Eduardo Campos y Juliana Petiz Bueno.
Asesores de Fundo de Investimento Imobiliário NorthWest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII:
PMKA Advogados: Socio Luis Peyser.
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