Fecha de publicación: 23/05/2016
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Este 13 de mayo, la brasileña RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd. fue el agente de colocación de 183.793 certificados de créditos de bienes raíces (CRI), por 183.793.000 reales (aproximadamente *USD 51,5 millones), en una operación donde RB Capital Companhia de Securitização fue el emisor.
Los CRI son estructuras financieras respaldadas por activos inmobiliarios, utilizados para titularizar una transacción built-to-lease representada por un contrato de arrendamiento a largo plazo celebrado entre Fundo de Investimento Imobiliário NorthWest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII –NorthWest- (dueño del inmueble) y Rede D'Or São Luiz SA (el arrendador).
La operación contó con la participación de Demarest Advogados como representante de RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd. Por su parte, PMKA Advogados fue el asesor legal de NorthWest.
NorthWest tiene una cartera de bienes raíces con al menos 122 propiedades adecuadas para la prestación de servicios de salud en Brasil, Alemania, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Por su parte, Rede D’Or São Luiz es el mayor operador de hospitales de Brasil, con presencia en Río de Janeiro, São Paulo, Pernambuco y Brasilia.
La emisión se registró ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, bajo la Resolución 400/03. De acuerdo con la evaluadora Fitch Ratings Brasil Ltda. los CRI obtuvieron una calificación AA. El uso de financiamientos estructurados en los mercados de capitales es una importante fuente de financiación para el sector inmobiliario brasileño.
En las últimas semanas, RB Capital ha emitido Certificados Recibibles de Agronegocios, por 675 millones de reales, garantizados por Raízen Energia S.A., y CRA por 294,5 millones de reales, garantizados por VLI Multimodal S.A. y VLI S.A.
*Un dólar = 3,57 reales, al 23 de mayo.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd.:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociados Vinícius Matarazzo, Eduardo Campos, Filipe da Silva Gomes, Robson de Oliveira, Juliana Petiz Bueno e Isabela Yoshizawa.
Asesores de Fundo de Investimento Imobiliário Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII:
PMKA Advogados: Socio Luis Peyser. Asociados Bernardo Rodrigues Simão y Felipe Gabriel Soares.
Los CRI son estructuras financieras respaldadas por activos inmobiliarios, utilizados para titularizar una transacción built-to-lease representada por un contrato de arrendamiento a largo plazo celebrado entre Fundo de Investimento Imobiliário NorthWest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII –NorthWest- (dueño del inmueble) y Rede D'Or São Luiz SA (el arrendador).
La operación contó con la participación de Demarest Advogados como representante de RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd. Por su parte, PMKA Advogados fue el asesor legal de NorthWest.
NorthWest tiene una cartera de bienes raíces con al menos 122 propiedades adecuadas para la prestación de servicios de salud en Brasil, Alemania, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Por su parte, Rede D’Or São Luiz es el mayor operador de hospitales de Brasil, con presencia en Río de Janeiro, São Paulo, Pernambuco y Brasilia.
La emisión se registró ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, bajo la Resolución 400/03. De acuerdo con la evaluadora Fitch Ratings Brasil Ltda. los CRI obtuvieron una calificación AA. El uso de financiamientos estructurados en los mercados de capitales es una importante fuente de financiación para el sector inmobiliario brasileño.
En las últimas semanas, RB Capital ha emitido Certificados Recibibles de Agronegocios, por 675 millones de reales, garantizados por Raízen Energia S.A., y CRA por 294,5 millones de reales, garantizados por VLI Multimodal S.A. y VLI S.A.
*Un dólar = 3,57 reales, al 23 de mayo.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização y RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltd.:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociados Vinícius Matarazzo, Eduardo Campos, Filipe da Silva Gomes, Robson de Oliveira, Juliana Petiz Bueno e Isabela Yoshizawa.
Asesores de Fundo de Investimento Imobiliário Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I – FII:
PMKA Advogados: Socio Luis Peyser. Asociados Bernardo Rodrigues Simão y Felipe Gabriel Soares.
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